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Agregar usuarios de portal para sitio de experiencia de autoservicio de visitas de video
Para permitir a un miembro programar y asistir a visitas de video, asígneles una licencia, un perfil y permisos.
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con Health Cloud y la licencia de usuario Customer Community o Customer Community Plus |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para acceder a objetos Health Cloud en un sitio de Experience Cloud: | Licencia de conjunto de permisos Health Cloud para Sitios de Experience Cloud |
| Para administrar un sitio Health Cloud: | Licencia de conjunto de permisos HealthCloud para Comunidad |
| Para administrar videollamadas: | Conjunto de permisos Videollamadas Health Cloud |
-
Desde el registro de cuenta personal del miembro, haga clic en el menú desplegable de acciones y seleccione Activar usuario cliente.
Esto crea un registro de usuario de Salesforce con detalles rellenados previamente basándose en los detalles del registro de cuenta personal.
- Asegúrese de que los campos obligatorios como Nombre, Apellidos, Email y Nombre de usuario contienen los datos correctos.
- Para Función, seleccione Cuenta personal de cliente.
- Para Licencia de usuario, seleccione Customer Community Plus o Customer Community.
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Para Perfil, seleccione el perfil personalizado que duplicó desde el perfil Usuario Customer Community Plus.
Utilice Perfil de comunidad de clientes para un usuario de comunidad de clientes.
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Seleccione Generar nueva contraseña y notificar al usuario inmediatamente para enviar al usuario un email con su información de inicio de sesión.
Si elige notificar al usuario inmediatamente pero el usuario no es miembro de ningún sitio activo, Salesforce no envía el email. También puede enviar un email de bienvenida con la información de inicio de sesión seleccionando la opción Enviar email de bienvenida al activar un sitio.
- Guarde sus cambios.
- En la pantalla Usuario, desplácese hasta Asignaciones de conjuntos de permisos.
- Haga clic en Modificar asignaciones.
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Asigne estos conjuntos de permisos:
- Health Cloud Foundation
- Autoservicio de citas Health Cloud
- Usuario de Customer Community Plus o Usuario de comunidad de clientes
- Verificación de beneficios para sitios de Experience Cloud
- Recurso Salesforce Scheduler
- Usuario de OmniStudio
- Guarde sus cambios.
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