Aggiunta di utenti del portale per il sito Esperienze Self-Service di visita video
Per consentire a un membro di pianificare e partecipare a visite video, assegnargli una licenza, un profilo e delle autorizzazioni.
Versioni (Edition) richieste
Disponibile in: Lightning Experience Disponibile in: Edizioni Enterprise Edition e Unlimited Edition con Health Cloud e licenza utente Customer Community o Customer Community Plus |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per accedere agli oggetti Health Cloud in un sito Experience Cloud: | Licenza insieme di autorizzazioni Health Cloud per Siti Experience Cloud |
| Per amministrare un sito Health Cloud: | Licenza insieme di autorizzazioni HealthCloud For Community |
| Per amministrare le videochiamate: | Insieme di autorizzazioni Videochiamate Health Cloud |
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Dal record account personale del membro, fare clic sul menu a discesa delle azioni e selezionare Abilita utente cliente.
In questo modo viene creato un record utente Salesforce con dettagli precompilati basati sui dettagli del record account personale.
- Assicurarsi che i campi obbligatori come Nome, Cognome, Email e Nome utente contengano i dati corretti.
- Per Ruolo, selezionare Account personale cliente.
- Per Licenza utente, selezionare Customer Community Plus o Customer Community.
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Per Profilo, selezionare il profilo personalizzato clonato dal profilo Utente Customer Community Plus.
Utilizzare Profilo Customer Community per un utente Customer Community.
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Selezionare Genera nuova password e notifica utente immediatamente per inviare all'utente un messaggio email con le informazioni di accesso.
Se si sceglie di informare immediatamente l'utente ma l'utente non è membro di alcun sito attivo, Salesforce non invia il messaggio email. In alternativa, è possibile inviare un'email di benvenuto con le informazioni di accesso selezionando l'opzione Invia email di benvenuto quando si attiva un sito.
- Salvare le modifiche.
- Nella schermata Utente, scorrere fino a Assegnazioni insieme di autorizzazioni.
- Fare clic su Modifica assegnazioni.
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Assegnare i seguenti insiemi di autorizzazioni:
- Health Cloud Foundation
- Self-Service appuntamenti Health Cloud
- Utente Customer Community Plus o Utente Customer Community
- Verifica dei vantaggi per i siti Experience Cloud
- Risorsa Salesforce Scheduler
- Utente OmniStudio
- Salvare le modifiche.
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