ビデオ訪問セルフサービスエクスペリエンスサイトのポータルユーザーの追加
メンバーがビデオ訪問をスケジュールして参加できるようにするには、ライセンス、プロファイル、権限を割り当てます。
必要なエディション
使用可能なインターフェース: Lightning Experience 使用可能なエディション: Health Cloud および Customer Community または Customer Community Plus ユーザーライセンスが付属する Enterprise Edition および Unlimited Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| Experience Cloud サイトの Health Cloud オブジェクトにアクセスする | Health Cloud for Experience Cloud Sites 権限セットライセンス |
| Health Cloudサイトを管理する | HealthCloud For Community 権限セットライセンス |
| ビデオ通話を管理する | Health Cloud Video Calls権限セット |
-
メンバーの個人取引先レコードから、アクションドロップダウンをクリックし、[Enable Customer User (カスタマーユーザーを有効化)] を選択します。
これにより、個人取引先レコードの詳細に基づいて詳細が事前入力された Salesforce ユーザーレコードが作成されます。
- [名]、[姓]、[メール]、[ユーザー名] などの必須項目に正しいデータが含まれていることを確認します。
- [ロール] で、[顧客個人取引先] を選択します。
- [ユーザーライセンス] で、[Customer Community Plus] または [Customer Community] を選択します。
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[プロファイル] で、Customer Community Plus ユーザープロファイルからコピーしたカスタムプロファイルを選択します。
カスタマーコミュニティユーザーのカスタマーコミュニティプロファイルを使用します。
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[Generate new password and notify user immediately (新しいパスワードを生成してすぐにユーザーに通知)] を選択して、ユーザーのログイン情報を記載したメールを送信します。
ユーザーにすぐに通知するように選択しても、ユーザーが有効なサイトのメンバーでない場合、Salesforce からメールは送信されません。または、サイトを有効化するときに [お知らせメールを送信] オプションを選択すると、ログイン情報が記載されたお知らせメールを送信できます。
- 変更を保存します。
- [ユーザー] 画面で、[権限セットの割り当て] までスクロールします。
- [割り当ての編集] をクリックします。
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次の権限セットを割り当てます。
- Health Cloud Foundation
- Health Cloud予定セルフ サービス
- Customer Community Plus ユーザーまたはカスタマーコミュニティユーザー
- Experience Cloud サイトの特典検証
- Salesforce Schedulerリソース
- OmniStudio ユーザー
- 変更を保存します。
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