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Adicionar usuários do portal para o site de experiência com autoatendimento de visita de vídeo
Para permitir que um membro agende e participe de visitas por vídeo, atribua a ele uma licença, um perfil e permissões.
Edições obrigatórias
Disponível em: Lightning Experience Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com Health Cloud e a licença de usuário Comunidade de clientes ou Comunidade de clientes Plus |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para acessar objetos do Health Cloud em um site do Experience Cloud: | Licença do conjunto de permissões Sites da Health Cloud e da Experience Cloud |
| Para administrar um site do Health Cloud: | Licença do conjunto de permissões HealthCloud para Comunidade |
| Para administrar chamadas de vídeo: | Conjunto de permissões de Chamadas de vídeo do Health Cloud |
-
No registro da conta pessoal do membro, clique no menu suspenso de ações e selecione Habilitar usuário cliente.
Isso cria um registro de usuário do Salesforce com detalhes pré-preenchidos com base nos detalhes do registro da conta pessoal.
- Certifique-se de que os campos obrigatórios, como Primeiro nome, Sobrenome, Email e Nome de usuário, contenham os dados corretos.
- Para Papel, selecione Conta pessoal do cliente.
- Para Licença de usuário, selecione Comunidade de clientes Plus ou Comunidade de clientes.
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ParaProfile, selecione o perfil personalizado que você clonou no perfil Usuário da Comunidade de clientes Plus.
Use o perfil Comunidade de clientes para um usuário da Comunidade de clientes.
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Selecione gerar nova senha e notificar o usuário imediatamente para enviar ao usuário um email com suas informações de login.
Se você optar por notificar o usuário imediatamente, mas o usuário não for membro de nenhum site ativo, o Salesforce não enviará o email. Como alternativa, você pode enviar um email de boas-vindas com as informações de login selecionando a opção Enviar email de boas-vindas ao ativar um site.
- Salve suas alterações.
- Na tela Usuário, role até Atribuições do conjunto de permissões.
- Clique em Editar atribuições.
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Atribua estes conjuntos de permissões:
- Health Cloud Foundation
- Autoatendimento de compromisso do Health Cloud
- Usuário da Comunidade de clientes Plus ou Usuário da Comunidade de clientes
- Verificação de benefício para sites do Experience Cloud
- Recursos do Agendador do Salesforce
- Usuário do OmniStudio
- Salve suas alterações.
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