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Verwalten von Health Cloud
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            Erstellen eines Flows für Termin-E-Mails mit Kalendereinladungen in der virtuellen Versorgung

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            Erstellen eines Flows für Termin-E-Mails mit Kalendereinladungen in der virtuellen Versorgung

            Erstellen Sie einen durch einen benutzerdefinierten Datensatz ausgelösten Flow, um eine aufrufbare Aktion aufzurufen, die einer Termin-E-Mail eine Kalenderdatei (.ics) hinzufügt. Die Teilnahmerate für Termine der virtuellen Versorgung wird verbessert, wenn eine Kalendereinladung in die Termin-E-Mail aufgenommen wird.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience

            Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit Health Cloud
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Verwalten von Videoanrufen: Berechtigungssatz "Health Cloud Videoanrufe"
            Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Flows: Allgemeine Benutzerberechtigung "Flows verwalten" im Benutzerprofil
            Hinzufügen einer organisationsweiten Adresse: Verwaltungsberechtigung "Alle Daten modifizieren" im Profil des Benutzers
            1. Wenn für Ihre Organisation keine Noreply-E-Mail eingerichtet ist, erstellen Sie eine.
              1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Organisationsweite Adressen ein und wählen Sie dann Organisationsweite Adressen aus.
              2. Klicken Sie unter "Standardadresse ohne Antwort" im Abschnitt "Organisationsweite E-Mail-Adressen für Benutzerauswahl und standardmäßige Verwendung ohne Antwort" auf Hinzufügen.
              3. Geben Sie einen Anzeigenamen ein. Der Anzeigename ist der Name des Absenders der E-Mail.
              4. Geben Sie Ihre Noreply-E-Mail-Adresse ein.
              5. Wählen Sie Standardadresse ohne Antwort als Zweck aus.
              6. Speichern Sie Ihre Arbeit.
                Hinweis
                Hinweis Eine E-Mail wird an die organisationsweite E-Mail-Adresse gesendet. Führen Sie die Schritte in der E-Mail aus, um die Noreply-Standardadresse Ihrer Organisation zu überprüfen.
            2. Identifizieren Sie eine E-Mail-Vorlagen-ID, die mit diesem Flow verwendet werden soll.
              Hinweis
              Hinweis Bei der E-Mail-Vorlage kann es sich um eine Classic-E-Mail-Vorlage oder Lightning E-Mail-Vorlage handeln. Wenn Sie nicht über eine vorhandene Vorlage verfügen, führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine zu erstellen: E-Mail-Vorlage in Lightning Experience.
              1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Classic-E-Mail-Vorlagen ein und wählen Sie dann Classic-E-Mail-Vorlagen aus.
              2. Klicken Sie auf den Namen der Vorlage.
              3. Suchen Sie in der URL-Adressleiste für Ihre Vorlage die 15-stellige Zeichenfolge aus Zahlen und Großbuchstaben, die mit 00X beginnt. Notieren Sie sich diese ID, damit Sie sie dem Flow hinzufügen können.
                Hervorgehobene E-Mail-Vorlagen-ID in der Adressleiste
            3. Erstellen Sie einen durch einen Datensatz ausgelösten Flow.
              1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Flows ein und wählen Sie dann Flows aus.
              2. Klicken Sie auf Neuer Flow.
              3. Klicken Sie auf Neu beginnen und dann auf Weiter.
              4. Wählen Sie Durch Datensatz ausgelöster Flow aus und klicken Sie dann auf Erstellen.
              5. Wählen Sie als Objekt Servicetermin aus.
                Hinweis
                Hinweis Der API-Name lautet ServiceAppointment, die Bezeichnung lautet Appointment.
              6. Legen Sie fest, dass der Flow ausgelöst wird, wenn ein Datensatz aktualisiert wird.
              7. Wählen Sie als Eintrittsbedingungen Beliebige Bedingung ist erfüllt (OR) aus.
              8. Geben Sie die folgenden Bedingungen ein:
                Feld Operator Wert
                SchedStartTime Ist geändert Wahr
                SchedEndTime Ist geändert Wahr
                StatusCategory Ist geändert Wahr
              9. Wählen Sie für "Wann wird der Flow für aktualisierte Datensätze ausgeführt?" die Option Jedes Mal, wenn ein Datensatz aktualisiert wird und die Bedingungsanforderungen erfüllt aus.
              10. Legen Sie fest, dass der Flow für Aktionen und verwandte Datensätze optimiert werden soll.
              11. Wählen Sie Nehmen Sie einen Pfad vom Typ "Asynchron ausführen" auf, um auf ein externes System zuzugreifen, nachdem die ursprüngliche Transaktion für den auslösenden Datensatz erfolgreich übernommen wurde.
            4. Speichern Sie den Flow.
            5. Geben Sie eine Flow-Bezeichnung ein.
            6. Speichern Sie den Flow erneut.
            7. Fügen Sie dem Flow ein Zuweisungselement hinzu, um die Empfänger der E-Mail festzulegen.
              1. Fügen Sie ein Element hinzu, indem Sie auf Automatisches Flow-Layout plus Vorzeichen klicken.
              2. Klicken Sie auf Zuweisung.
              3. Fügen Sie eine Bezeichnung hinzu. Es wird empfohlen, Empfänger hinzuzufügen.
              4. Behalten Sie den standardmäßigen API-Namen bei.
              5. Klicken Sie für "Variablenwerte festlegen" auf das Eingabetextfeld Variable und wählen Sie Neue Ressource aus.
              6. Wählen Sie für "Ressourcentyp" die Option Variable aus.
              7. Geben Sie als API-Name Empfänger ein.
              8. Wählen Sie für "Datentyp" die Option Text aus.
              9. Wählen Sie Mehrere Werte (Sammlung) zulassen aus.
              10. Klicken Sie auf Fertig.
              11. Wählen Sie für "Operator" die Option Addieren aus.
              12. Wählen Sie für "Wert" die Option {!Record.Account.PersonContactID} aus, die als ($Record > Account ID > Contact ID) angezeigt wird.
            8. Fügen Sie dem Flow für verwandte Datensätze ein Zuweisungselement hinzu.
              1. Fügen Sie ein Element hinzu, indem Sie auf Automatisches Flow-Layout plus Vorzeichen klicken.
              2. Klicken Sie auf Zuweisung.
              3. Fügen Sie eine Bezeichnung hinzu. Es wird empfohlen, zugehörige Datensätze hinzuzufügen.
              4. Behalten Sie den standardmäßigen API-Namen bei.
              5. Klicken Sie für "Variablenwerte festlegen" auf das Eingabetextfeld Variable und wählen Sie Neue Ressource aus.
              6. Wählen Sie für "Ressourcentyp" die Option Variable aus.
              7. Geben Sie als API-Namen RelatedRecords ein.
              8. Wählen Sie für "Datentyp" die Option Text aus.
              9. Wählen Sie Mehrere Werte (Sammlung) zulassen aus.
              10. Klicken Sie auf Fertig.
              11. Wählen Sie für "Operator" die Option Addieren aus.
              12. Wählen Sie für "Wert" die Option {!Record.ID} aus, die als ($Record > Service Appointment ID) angezeigt wird.
            9. Fügen Sie dem Flow eine Aktion zum Senden der E-Mail hinzu.
              1. Fügen Sie ein Element hinzu, indem Sie auf Automatisches Flow-Layout plus Vorzeichen klicken.
              2. Wählen Sie Aktion aus.
              3. Geben Sie im Feld "Aktionssuche" den Text Nachricht senden ein und wählen Sie dann Kanalnachricht senden aus.
              4. Fügen Sie eine Bezeichnung hinzu. Es wird empfohlen, Nachricht zu senden.
              5. Behalten Sie den standardmäßigen API-Namen bei.
              6. Geben Sie als Engagementkanal E-Mail ein.
              7. Geben Sie für "Nachrichtentyp-Handler" den Text Videoanrufbestätigung ein.
              8. Wählen Sie für Empfänger-IDs die von Ihnen erstellte Sammlungsvariable Empfänger aus.
              9. Geben Sie für "Vorlagen-ID" die 15-stellige E-Mail-Vorlagen-ID ein, die Sie aus dem URL des E-Mail-Vorlagendatensatzes notiert haben.
              10. Klicken Sie für IDs verwandter Datensätze auf Einschließen.
              11. Wählen Sie unter "IDs für verwandte Datensätze" die von Ihnen erstellte Sammlungsvariable für verwandte Datensätze aus.
                Hinweis
                Hinweis Es wird empfohlen, grundlegende Fehler zu beheben, indem Sie einen Fehlerpfad in Ihrem Flow erstellen. Die Aktion "Kanalnachricht senden" verfügt über 2 Ausgabeparameter, die Sie überprüfen können. Er verfügt über einen success-Parameter und gibt auch eine Liste der failedRecipients aus.
            10. Speichern Sie Ihre Änderungen.
            11. Aktivieren Sie den Flow.

            Siehe auch:

             
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