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            Crear un flujo para correos electrónicos de citas con invitaciones de calendario en Atención virtual

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            Crear un flujo para correos electrónicos de citas con invitaciones de calendario en Atención virtual

            Cree un flujo desencadenado por registro personalizado para llamar a una acción invocable que agrega un archivo de calendario (.ics) a un correo electrónico de cita. El índice de asistencia para citas de Cuidados virtuales mejora cuando se incluye una invitación de calendario en el correo electrónico de cita.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience

            Disponible en: Enterprise Edition y Unlimited Edition con Health Cloud
            Permisos de usuario necesarios
            Para administrar videollamadas: Conjunto de permisos Videollamadas Health Cloud
            Para crear, modificar y eliminar flujos: Permiso de usuario general Gestionar flujos en el perfil de usuario
            Para agregar una dirección de toda la organización: Permiso administrativo Modificar todos los datos en el perfil de usuario
            1. Si un correo electrónico de no respuesta no está configurado para su organización, cree uno.
              1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Direcciones de toda la organización y luego seleccione Direcciones de toda la organización.
              2. Bajo Dirección de no respuesta predeterminada, haga clic en Agregar en la sección Direcciones de correo electrónico de toda la organización para selección de usuario y uso de no respuesta predeterminado.
              3. Introduzca un nombre de visualización. El nombre de visualización es lo que un cliente ve como el Nombre de remitente del correo electrónico.
              4. Introduzca su dirección de correo electrónico de no respuesta.
              5. Seleccione Dirección de no respuesta predeterminada como el propósito.
              6. Guarde su trabajo.
                Nota
                Nota Se envía un correo electrónico a la dirección de correo electrónico de toda la organización. Siga los pasos para verificar la dirección de no respuesta predeterminada de su organización.
            2. Identifique un Id. de plantilla de correo electrónico para utilizar con este flujo.
              Nota
              Nota La plantilla de correo electrónico puede ser una Plantilla de correo electrónico Classic o Plantilla de correo electrónico Lightning. Si no tiene una plantilla existente, siga estos pasos para crear una: Plantilla de correo electrónico en Lightning Experience.
              1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Plantillas de correo electrónico de Classic, y luego haga clic en Plantillas de correo electrónico de Classic.
              2. Haga clic en el nombre de la plantilla.
              3. En la barra de direcciones URL de su plantilla, busque la cadena de 15 caracteres de números y letras mayúsculas que comienza por 00X. Tome nota de este Id. de modo que pueda agregarlo al flujo.
                Id. de plantilla de correo electrónico resaltado en la barra de direcciones
            3. Cree un flujo desencadenado por registro.
              1. En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Flujos y luego seleccione Flujos.
              2. Haga clic en Nuevo flujo.
              3. Haga clic en Comenzar desde cero y luego haga clic en Siguiente.
              4. Seleccione Flujo desencadenado por registros y, a continuación, haga clic en Crear.
              5. Para Objeto, seleccione Cita de servicio.
                Nota
                Nota El nombre de API es ServiceAppointment, la etiqueta es Appointment.
              6. Establezca el flujo para que se desencadene cuando se actualice un registro.
              7. Para las condiciones de entrada, seleccione Se cumple cualquier condición (OR).
              8. Introduzca estas condiciones:
                Campo Operador Valor
                SchedStartTime Es cambiado Verdadero
                SchedEndTime Es cambiado Verdadero
                StatusCategory Es cambiado Verdadero
              9. Para Cuándo ejecutar el flujo para registros actualizados, seleccione Cada vez que se actualiza un registro y cumple los requisitos de condición.
              10. Establezca el flujo para optimizarse para acciones y registros relacionados.
              11. Seleccione Incluir una ruta Ejecutar de forma asíncrona para acceder a un sistema externo después de que la transacción original para el registro desencadenante se confirme correctamente.
            4. Guarde el flujo.
            5. Introduzca una Etiqueta de flujo.
            6. Guarde el flujo de nuevo.
            7. Agregue un elemento de asignación al flujo para establecer los destinatarios del correo electrónico.
              1. Agregue un elemento haciendo clic en Formato automático de flujo signo más.
              2. Haga clic en Asignación.
              3. Agregue una etiqueta. Sugerimos Agregar destinatarios.
              4. Mantenga el nombre de API predeterminado.
              5. Para Establecer valores de variable, haga clic en el cuadro de texto de entrada Variable y seleccione Nuevo recurso.
              6. En Tipo de recurso, seleccione Variable.
              7. Para Nombre de API, introduzca Destinatarios.
              8. En Tipo de datos, seleccione Texto.
              9. Seleccione Permitir varios valores (colección).
              10. Haga clic en Listo.
              11. En Operador, seleccione Agregar.
              12. Para Valor, seleccione {!Record.Account.PersonContactID}, y eso se muestra como ($Registro > Id. de cuenta > Id. de contacto).
            8. Agregue un elemento de asignación al flujo para registros relacionados.
              1. Agregue un elemento haciendo clic en Formato automático de flujo signo más.
              2. Haga clic en Asignación.
              3. Agregue una etiqueta. Sugerimos Agregar registros relacionados.
              4. Mantenga el nombre de API predeterminado.
              5. Para Establecer valores de variable, haga clic en el cuadro de texto de entrada Variable y seleccione Nuevo recurso.
              6. En Tipo de recurso, seleccione Variable.
              7. Para Nombre de API, introduzca RelatedRecords.
              8. En Tipo de datos, seleccione Texto.
              9. Seleccione Permitir varios valores (colección).
              10. Haga clic en Listo.
              11. En Operador, seleccione Agregar.
              12. Para Valor, seleccione {!Record.ID}, y eso se muestra como ($Registro > Id. de cita de servicio).
            9. Agregue una acción al flujo para enviar el correo electrónico.
              1. Agregue un elemento haciendo clic en Formato automático de flujo signo más.
              2. Seleccione Acción.
              3. En el cuadro Búsqueda de acciones, introduzca Enviar mensaje y, a continuación, seleccione Enviar mensaje de canal.
              4. Agregue una etiqueta. Sugerimos Enviar mensaje.
              5. Mantenga el nombre de API predeterminado.
              6. Para Canal de implicación, introduzca Correo electrónico.
              7. Para Gestor de tipo de mensaje, introduzca Confirmación de videollamada.
              8. Para Id. de destinatarios, seleccione la variable de colección Destinatarios que creó.
              9. Para Id. de plantilla, introduzca el Id. de plantilla de correo electrónico de 15 dígitos que anotó desde la url del registro de plantilla de correo electrónico.
              10. Para Id. de registro relacionado, haga clic en Incluir.
              11. Para Id. de registro relacionado, seleccione la variable de colección Registros relacionados que creó.
                Nota
                Nota Le sugerimos gestionar fallos básicos creando una ruta de fallo en su flujo. La acción Enviar mensaje de canal tiene 2 parámetros de salida que puede comprobar. Tiene un parámetro success y también genera una lista de FailRecipients.
            10. Guarde sus cambios.
            11. Active el flujo.

            Consulte también:

             
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