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            Crear un flujo para emails de citas con invitaciones de calendario en Cuidados virtuales

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            Crear un flujo para emails de citas con invitaciones de calendario en Cuidados virtuales

            Cree un flujo desencadenado por registro personalizado para llamar a una acción invocable que agrega un archivo de calendario (.ics) a un email de cita. El índice de asistencia para citas de Cuidados virtuales mejora cuando se incluye una invitación de calendario en el email de la cita.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience

            Disponible en: Enterprise Edition y Unlimited Edition con Health Cloud
            Permisos de usuario necesarios
            Para administrar videollamadas: Conjunto de permisos Videollamadas Health Cloud
            Para crear, modificar y eliminar flujos: Permiso de usuario general Gestionar flujos en el perfil de usuario
            Para agregar una dirección de toda la organización: Permiso administrativo Modificar todos los datos en el perfil de usuario
            1. Si un email de no respuesta no está configurado para su organización, cree uno.
              1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Direcciones de toda la organización y luego seleccione Direcciones de toda la organización.
              2. Bajo Dirección de no respuesta predeterminada, haga clic en Agregar en la sección Direcciones de email de toda la organización para selección de usuario y uso de no respuesta predeterminado.
              3. Ingrese un nombre de visualización. El nombre de visualización es lo que un cliente ve como el Nombre de remitente del email.
              4. Ingrese su dirección de email de no respuesta.
              5. Seleccione Dirección de no respuesta predeterminada como el propósito.
              6. Guarde su trabajo.
                Nota
                Nota Se envía un email a la dirección de email de toda la organización. Siga los pasos para verificar la dirección de no respuesta predeterminada de su organización.
            2. Identifique un Id. de plantilla de email para utilizar con este flujo.
              Nota
              Nota La plantilla de email puede ser una plantilla de email Classic o una plantilla de email Lightning. Si no tiene una plantilla existente, siga estos pasos para crear una: Plantilla de email en Lightning Experience.
              1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Plantillas de email de Classic, y luego seleccione Plantillas de email de Classic.
              2. Haga clic en el nombre de la plantilla.
              3. En la barra de direcciones URL de su plantilla, busque la cadena de 15 caracteres de números y mayúsculas que comienza por 00X. Tome nota de este Id. de modo que pueda agregarlo al flujo.
                Id. de plantilla de email resaltado en la barra de direcciones
            3. Cree un flujo desencadenado por registro.
              1. En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Flujos y luego seleccione Flujos.
              2. Haga clic en Nuevo flujo.
              3. Haga clic en Comenzar desde cero y luego haga clic en Siguiente.
              4. Seleccione Flujo desencadenado por registro y, a continuación, haga clic en Crear.
              5. Para el Objeto, seleccione Cita de servicio.
                Nota
                Nota El Nombre de API es ServiceAppointment, la etiqueta es Appointment.
              6. Establezca el flujo para desencadenarse cuando se actualiza un registro.
              7. Para las condiciones de entrada, seleccione Se cumple cualquier condición (OR).
              8. Ingrese estas condiciones:
                Campo Operador Valor
                SchedStartTime Es cambiado Verdadero
                SchedEndTime Es cambiado Verdadero
                StatusCategory Es cambiado Verdadero
              9. Para Cuándo ejecutar el flujo para registros actualizados, seleccione Cada vez que se actualiza un registro y cumple los requisitos de condición.
              10. Establezca el flujo para optimizarse para acciones y registros relacionados.
              11. Seleccione Incluir una ruta Ejecutar de forma asíncrona para acceder a un sistema externo después de que la transacción original para el registro desencadenante se confirme correctamente.
            4. Guarde el flujo.
            5. Ingrese una Etiqueta de flujo.
            6. Guarde el flujo de nuevo.
            7. Agregue un elemento de asignación al flujo para establecer los destinatarios del email.
              1. Agregue un elemento haciendo clic en Formato automático de flujo signo más.
              2. Haga clic en Asignación.
              3. Agregue una etiqueta. Sugerimos Agregar destinatarios.
              4. Mantenga el Nombre de API predeterminado.
              5. Para Establecer valores de variable, haga clic en el cuadro de texto de entrada Variable y seleccione Nuevo recurso.
              6. En Tipo de recurso, seleccione Variable.
              7. Para Nombre de API, ingrese Destinatarios.
              8. En Tipo de datos, seleccione Texto.
              9. Seleccione Permitir varios valores (colección).
              10. Haga clic en Listo.
              11. En Operador, seleccione Agregar.
              12. Para Valor, seleccione {!Record.Account.PersonContactID}, y eso se muestra como ($Registro > Id. de cuenta > Id. de contacto).
            8. Agregue un elemento de asignación al flujo para registros relacionados.
              1. Agregue un elemento haciendo clic en Formato automático de flujo signo más.
              2. Haga clic en Asignación.
              3. Agregue una etiqueta. Sugerimos Agregar registros relacionados.
              4. Mantenga el Nombre de API predeterminado.
              5. Para Establecer valores de variable, haga clic en el cuadro de texto de entrada Variable y seleccione Nuevo recurso.
              6. En Tipo de recurso, seleccione Variable.
              7. Para Nombre de API, ingrese RelatedRecords.
              8. En Tipo de datos, seleccione Texto.
              9. Seleccione Permitir varios valores (colección).
              10. Haga clic en Listo.
              11. En Operador, seleccione Agregar.
              12. Para Valor, seleccione {!Record.ID}, y eso se muestra como ($Registro > Id. de cita de servicio).
            9. Agregue una acción al flujo para enviar el email.
              1. Agregue un elemento haciendo clic en Formato automático de flujo signo más.
              2. Seleccione Acción.
              3. En el cuadro Búsqueda de acciones, ingrese Enviar mensaje y, a continuación, seleccione Enviar mensaje de canal.
              4. Agregue una etiqueta. Sugerimos Enviar mensaje.
              5. Mantenga el Nombre de API predeterminado.
              6. Para Canal de implicación, ingrese Email.
              7. Para Gestor de tipo de mensaje, ingrese Confirmación de videollamada.
              8. Para Id. de destinatario, seleccione la variable de recopilación Destinatarios que creó.
              9. Para Id. de plantilla, ingrese el Id. de plantilla de email de 15 dígitos que anotó desde la url del registro de plantilla de email.
              10. Para Id. de registro relacionado, haga clic en Incluir.
              11. Para Id. de registro relacionado, seleccione la variable de recopilación Registros relacionados que creó.
                Nota
                Nota Le sugerimos gestionar fallos básicos creando una ruta de fallo en su flujo. La acción Enviar mensaje de canal tiene 2 parámetros de salida que puede comprobar. Tiene un parámetro success y también genera una lista de failedRecipients.
            10. Guarde sus cambios.
            11. Active el flujo.

            Consulte también:

             
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