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            Création d'un flux pour les e-mails de rendez-vous avec des invitations au calendrier dans Soins virtuels

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            Création d'un flux pour les e-mails de rendez-vous avec des invitations au calendrier dans Soins virtuels

            Créez un flux déclenché par un enregistrement personnalisé pour appeler une action invocable qui ajoute un fichier de calendrier (.ics) à un e-mail de rendez-vous. Le taux de participation aux rendez-vous Soins virtuels s'améliore lorsqu'une invitation au calendrier est incluse dans l'e-mail de rendez-vous.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience

            Disponible avec : éditions Enterprise et Unlimited avec Health Cloud
            Autorisations utilisateur requises
            Pour administrer les appels vidéo : Ensemble d'autorisations Appels vidéo Health Cloud
            Pour créer, modifier et supprimer des flux : Autorisation utilisateur générale Gérer les flux dans le profil de l'utilisateur
            Pour ajouter une adresse d'organisation : Autorisation administrative Modifier toutes les données dans le profil de l'utilisateur
            1. Si un e-mail Ne pas répondre n'est pas configuré pour votre organisation, créez-en un.
              1. Dans Configuration, saisissez Adresses à l'échelle de l'organisation dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Adresses à l'échelle de l'organisation.
              2. Sous Adresse Ne pas répondre par défaut, cliquez sur Ajouter dans la section Adresses e-mail de l'organisation pour la section Sélection de l'utilisateur et Adresse Ne pas répondre par défaut.
              3. Saisissez un nom d'affichage. Le nom d'affichage correspond au nom d'expéditeur de l'e-mail pour un client.
              4. Saisissez votre adresse e-mail Ne pas répondre.
              5. Sélectionnez Adresse Ne pas répondre par défaut comme motif.
              6. Enregistrez votre travail.
                Remarque
                Remarque Un e-mail est envoyé à l'adresse e-mail de l'organisation. Suivez les étapes pour vérifier l'adresse Ne pas répondre par défaut de votre organisation.
            2. Identifiez un ID de modèle d'e-mail à utiliser avec ce flux.
              Remarque
              Remarque Le modèle d'e-mail peut être un Modèle d'e-mail Classic ou un Modèle d'e-mail Lightning. Si vous n'avez pas de modèle existant, procédez comme suit pour en créer un : Modèle d'e-mail dans Lightning Experience
              1. Dans Configuration, saisissez Modèles d'e-mail Classic dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Modèles d'e-mail Classic.
              2. Cliquez sur le nom du modèle.
              3. Dans la barre d'adresse de l'URL de votre modèle, recherchez la chaîne de chiffres et de lettres majuscules de 15 caractères qui commence par 00X. Notez cet ID pour pouvoir l'ajouter au flux.
                ID de modèle d'e-mail entouré dans la barre d'adresse
            3. Créez un flux déclenché par un enregistrement.
              1. Dans Configuration, saisissez Flux dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Flux.
              2. Cliquez sur Nouveau flux.
              3. Cliquez sur Commencer à zéro, puis sur Suivant.
              4. Sélectionnez Flux déclenché par l'enregistrement, puis cliquez sur Créer.
              5. Pour Objet, sélectionnez Rendez-vous de service.
                Remarque
                Remarque Le Nom d'API est ServiceAppointment, l'étiquette est Appointment.
              6. Définissez le flux à déclencher lors de la mise à jour d'un enregistrement.
              7. Pour les conditions d'entrée, sélectionnez Toute condition est remplie (OR).
              8. Saisissez les conditions suivantes :
                Champ Opérateur Valeur
                SchedStartTime Est modifié True
                SchedEndTime Est modifié True
                StatusCategory Est modifié True
              9. Pour Quand exécuter le flux pour les enregistrements mis à jour, sélectionnez Chaque fois qu'un enregistrement est mis à jour et remplit les exigences des conditions.
              10. Définissez le flux à optimiser pour les actions et les enregistrements associés.
              11. Sélectionnez Insérer un parcours Exécuter de façon asynchrone pour accéder à un système externe une fois l’engagement de la transaction d’origine de l’enregistrement déclenchant réussi.
            4. Enregistrez le flux.
            5. Saisissez une Étiquette de flux.
            6. Enregistrez de nouveau le flux.
            7. Ajoutez un élément Attribution au flux pour définir les destinataires de l'e-mail.
              1. Ajoutez un élément en cliquant sur présentation automatique du flux signe plus.
              2. Cliquez sur Attribution.
              3. Ajoutez une étiquette. Nous suggérons d'ajouter des destinataires.
              4. Conservez le Nom d'API par défaut.
              5. Pour Définir les valeurs de variable, cliquez sur la zone de texte d'entrée Variable, puis sélectionnez Nouvelle ressource.
              6. Pour Type de ressource, sélectionnez Variable.
              7. Dans Nom d'API, saisissez Destinataires.
              8. Pour Type de données, sélectionnez Texte.
              9. Sélectionnez Autoriser les valeurs multiples (collection).
              10. Cliquez sur Terminé.
              11. Pour Opérateur, sélectionnez Ajouter.
              12. Pour Valeur, sélectionnez {!Record.Account.PersonContactID}, qui s'affiche comme ($Record > ID de compte > ID de contact).
            8. Ajoutez un élément Attribution au flux pour les enregistrements associés.
              1. Ajoutez un élément en cliquant sur présentation automatique du flux signe plus.
              2. Cliquez sur Attribution.
              3. Ajoutez une étiquette. Nous suggérons d'ajouter des enregistrements associés.
              4. Conservez le Nom d'API par défaut.
              5. Pour Définir les valeurs de variable, cliquez sur la zone de texte d'entrée Variable, puis sélectionnez Nouvelle ressource.
              6. Pour Type de ressource, sélectionnez Variable.
              7. Dans Nom d'API, saisissez RelatedRecords.
              8. Pour Type de données, sélectionnez Texte.
              9. Sélectionnez Autoriser les valeurs multiples (collection).
              10. Cliquez sur Terminé.
              11. Pour Opérateur, sélectionnez Ajouter.
              12. Pour Valeur, sélectionnez {!Record.ID}, qui s'affiche comme ($Record > ID de rendez-vous de service).
            9. Ajoutez une action au flux pour envoyer l'e-mail.
              1. Ajoutez un élément en cliquant sur présentation automatique du flux signe plus.
              2. Sélectionnez Action.
              3. Dans la case Recherche d'actions, saisissez Envoyer un message, puis sélectionnez Envoyer un message de canal.
              4. Ajoutez une étiquette. Nous suggérons d'envoyer un message.
              5. Conservez le Nom d'API par défaut.
              6. Dans Canal d'engagement, saisissez E-mail.
              7. Dans Gestionnaire de type de message, saisissez Confirmation d'appel vidéo.
              8. Pour ID de destinataire, sélectionnez la variable de collection Destinataires que vous avez créée.
              9. Dans ID de modèle, saisissez l'ID de modèle d'e-mail à 15 chiffres que vous avez noté dans l'URL de l'enregistrement du modèle d'e-mail.
              10. Pour ID d'enregistrement associé, cliquez sur Inclure.
              11. Dans ID d'enregistrement associé, sélectionnez la variable de collection Enregistrements associés que vous avez créée.
                Remarque
                Remarque Nous suggérons de gérer les échecs de base en créant un chemin de défaut dans votre flux. L'action Envoyer un message de canal contient deux paramètres de sortie que vous pouvez vérifier. Il a un paramètre success et renvoie également une liste de failedRecipients.
            10. Enregistrez vos modifications.
            11. Activez le flux.

            Voir également :

             
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