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Health Cloudの管理
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            バーチャルケアでのカレンダー招待を使用した予定メールのフローの作成

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Health Cloudの管理

            バーチャルケアでのカレンダー招待を使用した予定メールのフローの作成

            予定メールにカレンダーファイル (.ics) を追加する呼び出し可能なアクションをコールするカスタムレコードトリガーフローを作成します。予定メールにカレンダー招待が含まれていると、バーチャルケア予定の参加率が向上します。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience

            使用可能なエディション: Health Cloud が付属する Enterprise Edition および Unlimited Edition
            必要なユーザー権限
            ビデオ通話を管理する Health Cloud Video Calls権限セット
            フローを作成、編集、および削除する ユーザーのプロファイルの「フローの管理」一般ユーザー権限
            組織の共有アドレスを追加する ユーザーのプロファイルの「すべてのデータの編集」管理者権限
            1. 組織で No-Reply メールが設定されていない場合は作成します。
              1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「組織のアドレス」と入力し、[組織のアドレス] を選択します。
              2. [デフォルトの No-Reply アドレス] の [ユーザー選択およびデフォルトの No-Reply 用途の組織のメールアドレス] セクションで [追加] をクリックします。
              3. 表示名を入力します。表示名は、顧客にメールの送信者名として表示されます。
              4. No-Reply メールアドレスを入力します。
              5. 目的として [デフォルトの No-Reply アドレス] を選択します。
              6. 作業内容を保存します。
                メモ
                メモ メールが組織のメールアドレスに送信されます。メールに記載された手順に従って、組織のデフォルトの No-Reply アドレスを検証します。
            2. このフローで使用するメールテンプレート ID を指定します。
              メモ
              メモ メール テンプレートは、Classic メール テンプレートまたは Lightning メール テンプレートにできます。既存のテンプレートがない場合は、「Email Template in Lightning Experience」手順に従って作成します。
              1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「Classic メールテンプレート」と入力し、[Classic メールテンプレート] を選択します。
              2. テンプレートの名前をクリックします。
              3. テンプレートの URL アドレスバーで、00X で始まる 15 文字の数字と大文字の文字列を見つけます。この ID をフローに追加できるようにメモしておきます。
                アドレスバーで強調表示されているメールテンプレート ID
            3. レコードトリガーフローを作成します。
              1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「フロー」と入力し、[フロー] を選択します。
              2. [新規フロー] をクリックします。
              3. [最初から開始] をクリックし、[次へ] をクリックします。
              4. [レコードトリガーフロー] を選択し、[作成] をクリックします。
              5. [オブジェクト] で、[サービス予定] を選択します。
                メモ
                メモ API 参照名は ServiceAppointment、表示ラベルは Appointment です。
              6. レコードが更新されたときにトリガーされるようにフローを設定します。
              7. エントリ条件に [Any Condition is Met (OR) (いずれかの条件に一致 (OR))] を選択します。
              8. 次の条件を入力します。
                項目 演算子 値
                SchedStartTime 変更済み True
                SchedEndTime 変更済み True
                StatusCategory 変更済み True
              9. [更新されたレコードでフローを実行するタイミング] で [条件の要件に一致するようにレコードを更新したときのみ] を選択します。
              10. アクションと関連レコード用に最適化されるようにフローを設定します。
              11. [トリガーレコードの元のトランザクションが正常にコミットされた後に外部システムにアクセスするには、非同期に実行パスを含めます。] を選択します。
            4. フローを保存します。
            5. フローの表示ラベルを入力します。
            6. フローを再度保存します。
            7. 割り当て要素をフローに追加して、メールの受信者を設定します。
              1. [フロー自動レイアウトプラス記号] をクリックして要素を追加します。
              2. [割り当て] をクリックします。
              3. 表示ラベルを追加します。Add Recipients (受信者の追加) をお勧めします。
              4. デフォルトの API 参照名を使用します。
              5. [変数値を設定] で、[変数] 入力テキストボックスをクリックし、[新規リソース] を選択します。
              6. [リソース種別] で、[変数] を選択します。
              7. [API 参照名] に「Recipients」と入力します。
              8. [データ型] で [テキスト] を選択します。
              9. [複数の値を許可 (コレクション)] を選択します。
              10. [完了] をクリックします。
              11. [演算子] で [追加] を選択します。
              12. [値] で [{!Record.Account.PersonContactID}] を選択し、($Record> Account ID> Contact ID) のように表示します。
            8. 関連レコードの割り当て要素をフローに追加します。
              1. [フロー自動レイアウトプラス記号] をクリックして要素を追加します。
              2. [割り当て] をクリックします。
              3. 表示ラベルを追加します。[関連レコードを追加] をお勧めします。
              4. デフォルトの API 参照名を使用します。
              5. [変数値を設定] で、[変数] 入力テキストボックスをクリックし、[新規リソース] を選択します。
              6. [リソース種別] で、[変数] を選択します。
              7. [API 参照名] に「RelatedRecords」と入力します。
              8. [データ型] で [テキスト] を選択します。
              9. [複数の値を許可 (コレクション)] を選択します。
              10. [完了] をクリックします。
              11. [演算子] で [追加] を選択します。
              12. [値] で [{!Record.ID}] を選択し、($Record> Service Appointment ID) と表示されます。
            9. メールを送信するアクションをフローに追加します。
              1. [フロー自動レイアウトプラス記号] をクリックして要素を追加します。
              2. [アクション] を選択します。
              3. [アクション検索] ボックスに「メッセージを送信」と入力し、[チャネルメッセージを送信] を選択します。
              4. 表示ラベルを追加します。メッセージを送信することをお勧めします。
              5. デフォルトの API 参照名を使用します。
              6. [エンゲージメントチャネル] に「Email」と入力します。
              7. [メッセージ種別ハンドラー] に「Video Call Confirmation」と入力します。
              8. [受信者 ID] で、作成した [受信者] コレクション変数を選択します。
              9. [テンプレート ID] に、メールテンプレートレコードの URL からメモした 15 桁のメールテンプレート ID を入力します。
              10. [関連レコード ID] で、[含める] をクリックします。
              11. [関連レコード ID] で、作成した [関連レコード] コレクション変数を選択します。
                メモ
                メモ フローで障害パスを作成して、基本的な障害を処理することをお勧めします。[チャネルメッセージを送信] アクションには、チェックできる 2 つの出力パラメーターがあります。success パラメーターがあり、failedRecipients のリストも出力されます。
            10. 変更を保存します。
            11. フローを有効化します。

            関連項目:

             
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