가상 케어에서 캘린더 초대를 사용하여 약속 이메일 플로 만들기
사용자 정의 레코드 트리거형 플로를 만들어 약속 이메일에 캘린더 파일(.ics)을 추가하는 호출 가능한 작업을 호출합니다. 캘린더 초대가 약속 이메일에 포함되면 가상 케어 약속의 참석률이 향상됩니다.
필수 Edition
지원 제품: Lightning Experience 지원 제품: Health Cloud Enterprise 및 Unlimited Edition |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 비디오 통화 관리: | Health Cloud 비디오 통화 권한 집합 |
| 플로 만들기, 편집 및 삭제: | 사용자 프로필의 플로 관리 일반 사용자 권한 |
| 조직 전체 주소 추가: | 사용자 프로필에서 모든 데이터 수정 관리 권한 |
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조직에 대한 회신 없음 이메일이 설정되어 있지 않은 경우 새로 만듭니다.
- 설정의 빠른 찾기 상자에 조직 전체 주소를 입력한 다음, 조직 전체 주소를 선택합니다.
- 기본 발신 전용 주소에서 사용자 선택 항목 및 기본 발신 전용 사용 섹션의 조직 전체 이메일 주소에서 추가를 클릭합니다.
- 표시 이름을 입력합니다. 표시 이름은 이메일의 발신자 이름으로 고객에게 표시되는 이름입니다.
- 발신 전용 이메일 주소를 입력합니다.
- 목적으로 기본 응답 없음 주소를 선택합니다.
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작업 시간을 절약해보십시오.
노트 이메일은 조직 전체 이메일 주소로 전송됩니다. 이메일에 명시된 단계에 따라 조직의 기본 발신 전용 주소를 확인합니다.
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이 플로와 함께 사용할 이메일 템플릿 ID를 식별합니다.
노트 이메일 템플릿은 Classic 이메일 템플릿 또는 Lightning 이메일 템플릿일 수 있습니다. 기존 템플릿이 없는 경우 다음 단계에 따라 템플릿을 만듭니다. Lightning Experience의 이메일 템플릿
- 설정에서 빠른 찾기 상자에 클래식 이메일 템플릿을 입력한 다음, 클래식 이메일 템플릿을 선택합니다.
- 템플릿의 이름을 클릭합니다.
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템플릿의 URL 주소 표시줄에서 00X로 시작하는 15자의 숫자 및 대문자 문자열을 찾습니다. 플로에 추가할 수 있도록 이 ID를 기록합니다.
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레코드 트리거형 플로를 만듭니다.
- 설정에서 빠른 찾기 상자에 플로를 입력한 다음, 플로를 선택합니다.
- 새 플로를 클릭합니다.
- 최초부터 시작을 선택한 다음, 다음을 클릭합니다.
- 레코드 트리거형 플로를 선택한 후 만들기를 클릭합니다.
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개체의 경우 서비스 약속을 선택합니다.
노트 API 이름은 ServiceAppointment이며 레이블은 Appointment입니다.
- 레코드가 업데이트되면 플로가 트리거되도록 설정합니다.
- 입력 조건에 대해 Any Condition is Meet (OR)을 선택합니다.
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다음 조건을 입력합니다.
필드 연산자 값 SchedStartTime 변경됨 True SchedEndTime 변경됨 True StatusCategory 변경됨 True - 업데이트된 레코드의 플로 실행 시기에 대해 레코드가 업데이트되고 조건 요구 사항을 충족하는 경우만을 선택합니다.
- 작업 및 관련 레코드에 대해 최적화되도록 플로를 설정합니다.
- 비동기 실행 경로를 포함하여 트리거링 레코드에 대한 원래 트랜잭션이 성공적으로 커밋된 후 외부 시스템에 액세스를 선택합니다.
- 플로를 저장합니다.
- 플로 레이블을 입력합니다.
- 플로를 다시 저장합니다.
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플로에 할당 요소를 추가하여 이메일 수신자를 설정합니다.
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를 클릭하여 요소를 추가합니다.
- 할당을 클릭합니다.
- 레이블을 추가합니다. 수신자 추가를 제안합니다.
- 기본 API 이름을 유지합니다.
- 변수 값 설정에서 변수 입력 텍스트 상자를 클릭하고 새 자원을 선택합니다.
- 리소스 유형으로 변수를 선택합니다.
- API 이름에 수신자를 입력합니다.
- 데이터 유형으로 텍스트를 선택합니다.
- 다중 값 허용(모음)을 선택합니다.
- 완료를 클릭합니다.
- 연산자에 추가를 선택합니다.
- 값에 {!Record.Account.PersonContactID}을 선택하면 ($Record > 계정 ID > 연락처 ID)로 표시됩니다.
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관련 레코드에 대한 플로에 할당 요소를 추가합니다.
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를 클릭하여 요소를 추가합니다.
- 할당을 클릭합니다.
- 레이블을 추가합니다. 관련 레코드 추가를 제안합니다.
- 기본 API 이름을 유지합니다.
- 변수 값 설정에서 변수 입력 텍스트 상자를 클릭하고 새 자원을 선택합니다.
- 리소스 유형으로 변수를 선택합니다.
- API 이름에 RelatedRecords를 입력합니다.
- 데이터 유형으로 텍스트를 선택합니다.
- 다중 값 허용(모음)을 선택합니다.
- 완료를 클릭합니다.
- 연산자에 추가를 선택합니다.
- 값에 {!Record.ID}을 선택하면 ($Record > Service Appointment ID)로 표시됩니다.
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플로에 작업을 추가하여 이메일을 보냅니다.
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를 클릭하여 요소를 추가합니다.
- 작업 선택
- 작업 검색 상자에 메시지 보내기를 입력한 다음, 채널 메시지 보내기를 선택합니다.
- 레이블을 추가합니다. 메시지 보내기를 제안합니다.
- 기본 API 이름을 유지합니다.
- 참여 채널에 이메일을 입력합니다.
- 메시지 유형 처리기에 비디오 통화 확인을 입력합니다.
- 수신자 ID에 대해 생성한 수신자 컬렉션 변수를 선택합니다.
- 템플릿 ID에 이메일 템플릿 레코드의 URL에서 기록한 15자 이메일 템플릿 ID를 입력합니다.
- 관련 레코드 ID의 경우 포함을 클릭합니다.
- 관련 레코드 ID에 대해 생성한 관련 레코드 컬렉션 변수를 선택합니다.
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- 변경 사항을 저장합니다.
- 흐름을 활성화합니다.
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