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Administrar o Health Cloud
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            Criar um fluxo para emails de compromisso com convites de calendário em Cuidados virtuais

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            Criar um fluxo para emails de compromisso com convites de calendário em Cuidados virtuais

            Crie um fluxo acionado por registro personalizado para chamar uma ação invocável que adiciona um arquivo de calendário (.ics) a um email de compromisso. A taxa de comparecimento para compromissos de cuidados virtuais melhora quando um convite de calendário é incluído no email do compromisso.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience

            Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com o Health Cloud
            Permissões necessárias do usuário
            Para administrar chamadas de vídeo: Conjunto de permissões de Chamadas de vídeo do Health Cloud
            Para criar, editar e excluir fluxos: Permissão de usuário geral Gerenciar fluxos no perfil do usuário
            Para adicionar um endereço da organização inteira: Permissão administrativa Modificar todos os dados no perfil do usuário
            1. Se um email Sem resposta não estiver configurado para a sua organização, crie um.
              1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Endereços de toda a organização e selecione Endereços de toda a organização.
              2. Em Endereço sem resposta padrão, clique em Adicionar na seção Endereços de email para toda a organização para seleção de usuário e Uso sem resposta padrão.
              3. Insira um nome de exibição. O nome de exibição é o que um cliente vê como o Nome do remetente do email.
              4. Insira o seu endereço de email sem resposta.
              5. Selecione Endereço sem resposta padrão como a finalidade.
              6. Salve seu trabalho.
                Nota
                Nota Um email é enviado para o endereço de email da organização inteira. Siga as etapas no email para verificar o endereço sem resposta padrão de sua organização.
            2. Identifique um ID de modelo de email a ser usado com esse fluxo.
              Nota
              Nota O modelo de email pode ser um Modelo de email clássico ou Modelo de email do Lightning. Se você não tiver um modelo existente, siga estas etapas para criar um: Modelo de email no Lightning Experience.
              1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Modelos de email clássicos e selecione Modelos de email clássicos.
              2. Clique no nome do modelo.
              3. Na barra de endereço do URL do seu modelo, localize a string de 15 caracteres de números e letras maiúsculas que começa com 00X. Anote esse ID para poder adicioná-lo ao fluxo.
                ID do modelo de email destacado na barra de endereço
            3. Crie um fluxo acionado por registro.
              1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Fluxos e selecione Fluxos.
              2. Clique em Novo fluxo.
              3. Clique em Iniciar do zero e depois em Avançar.
              4. Selecione Fluxo acionado por registro e clique em Criar.
              5. Para o Objeto, selecione Compromisso de serviço.
                Nota
                Nota O Nome de API é ServiceAppointment, o rótulo é Appointment.
              6. Defina o fluxo como acionado quando um registro é atualizado.
              7. Para as condições de entrada, selecione Qualquer condição é atendida (OR).
              8. Insira estas condições:
                Campo Operador Valor
                SchedStartTime É alterado Verdadeiro
                SchedEndTime É alterado Verdadeiro
                StatusCategory É alterado Verdadeiro
              9. Para Quando executar o fluxo para registros atualizados, selecione Sempre que um registro for atualizado e cumprir os requisitos de condição.
              10. Defina o fluxo para ser otimizado para ações e registros relacionados.
              11. Selecione Incluir um caminho executado de modo assíncrono para acessar um sistema externo após a transação original para o registro acionador ser confirmada com sucesso.
            4. Salve o fluxo.
            5. Insira um Rótulo do fluxo.
            6. Salve o fluxo novamente.
            7. Adicione um elemento de atribuição ao fluxo para definir os destinatários do email.
              1. Adicione um elemento clicando em sinal de mais de layout automático de fluxo.
              2. Clique em Atribuição.
              3. Adicione um Rótulo. Sugerimos adicionar destinatários.
              4. Mantenha o Nome de API padrão.
              5. Para Definir valores de variável, clique na caixa de texto de entrada Variável e selecione Novo recurso.
              6. Para Tipo de recurso, selecione Variável.
              7. Para Nome da API, insira Destinatários.
              8. Para Tipo de dados, selecione Texto.
              9. Selecione Permitir diversos valores (coleção).
              10. Clique em Concluído.
              11. Em Operador, selecione Adicionar.
              12. Para Valor, selecione {!Record.Account.PersonContactID}, que é exibido como ($Record > ID da conta > ID do contato).
            8. Adicione um elemento de atribuição ao fluxo para registros relacionados.
              1. Adicione um elemento clicando em sinal de mais de layout automático de fluxo.
              2. Clique em Atribuição.
              3. Adicione um rótulo. Sugerimos adicionar registros relacionados.
              4. Mantenha o Nome de API padrão.
              5. Para Definir valores de variável, clique na caixa de texto de entrada Variável e selecione Novo recurso.
              6. Para Tipo de recurso, selecione Variável.
              7. Para Nome da API, insira RelatedRecords.
              8. Para Tipo de dados, selecione Texto.
              9. Selecione Permitir diversos valores (coleção).
              10. Clique em Concluído.
              11. Em Operador, selecione Adicionar.
              12. Para Valor, selecione {!Record.ID}, que é exibido como ($Record > ID do compromisso de serviço).
            9. Adicione uma ação ao fluxo para enviar o email.
              1. Adicione um elemento clicando em sinal de mais de layout automático de fluxo.
              2. Selecione Ação.
              3. Na caixa Pesquisa de ação, insira Enviar mensagem e selecione Enviar mensagem de canal.
              4. Adicione um rótulo. Sugerimos Enviar mensagem.
              5. Mantenha o Nome de API padrão.
              6. Para Canal de engajamento, insira Email.
              7. Para Manipulador de tipo de mensagem, insira Confirmação de chamada de vídeo.
              8. Para IDs de destinatário, selecione a variável de coleção De destinatários que você criou.
              9. Para ID do modelo, insira o ID do modelo de email de 15 dígitos que você observou no URL do registro do modelo de email.
              10. Para IDs de registro relacionados, clique em Incluir.
              11. Para IDs de registro relacionado, selecione a variável de coleção Registros relacionados que você criou.
                Nota
                Nota Sugerimos lidar com falhas básicas criando um caminho de falha em seu fluxo. A ação Enviar mensagem de canal tem dois parâmetros de saída que você pode verificar. Ele tem um parâmetro success e também gera uma lista de failedRecipients.
            10. Salve suas alterações.
            11. Ative o fluxo.

            Consulte também:

             
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            Salesforce Help | Article