客户字段
页面布局和字段级安全设置确定哪些客户字段可以看见和编辑。此处是在公司和家庭客户中使用的最常见客户字段。
所需的 Edition
适用于：Lightning Experience 适用于：带 Health Cloud 的 Enterprise 和 Unlimited Edition |
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 客户名 | 联系人所链接的客户。输入客户名称、从列表中选择客户或创建客户。 |
| 客户编号 | 客户的跟踪或引用编号。最大是 40 个字符。 |
| 客户所有人 | 客户的指定所有人。 |
| 客户记录类型 | 确定记录可使用哪些选项列表值的字段名。 |
| 客户地点 | 有关客户位置的信息。允许最多 80 个字符。 |
| 助理 | 助理的姓名。允许最多 40 个字符。 |
| 助理电话 | 助理的电话号码。 |
| 年收入 | 以年报告的收入金额。 |
| 开单地址 | 用于开单的地址。 |
| 开单地址 - 城市 | 开单地址的城市部分。允许最多 40 个字符。 |
| 开单地址 – 国家/地区 | 开单地址的国家/地区部分。可以从标准值选项列表中选择输入，或作为文本输入。如果该字段是文本字段，请输入最多 80 个字符。 |
| 开单地址 – 州/省 | 开单地址的州/省部分。可以从标准值选项列表中选择输入，或作为文本输入。如果该字段是文本字段，请输入最多 80 个字符。 |
| 开单地址 - 街道 | 用于开单的街道地址。允许最多 255 个字符。 |
| 开单邮政编码 | 用于开单地址的邮政编码。 |
| 出生日期 | 联系人的生日。单击字段，以从日历中选择日期。 |
| 护理计划 | 护理计划的个案 ID 和名称。 |
| 联系人所有人 | 联系人的分配所有人。在 Personal Edition 中不可用。 |
| 联系人记录类型 | 确定记录可使用哪些选项列表值的字段名。 |
| 创建人 | 创建联系人的用户。包含创建日期和时间。只读。 |
| 部门 | 关联的业务或组织单元。允许最多 80 个字符。 |
| 描述 | 联系人的描述。最大数据 32 KB。报表中显示前 255 个字符。 |
| 已禁用 | 表示是否考虑将人员禁用。 |
| 电子邮件 | 联系人的有效电子邮件地址。允许最多 80 个字符。 |
| 职员数 | 客户雇用的人数。 |
| 传真 | 联系人的传真号码。允许最多 40 个字符。 |
| 名字 | 联系人编辑页面上显示的联系人的名字。允许最多 40 个字符。 |
| 性别 | 联系人的性别。 |
| 家庭电话 | 联系人的家庭电话号码。允许最多 40 个字符。 |
| 公共机构 | 表示患者是否在公共机构中生活。 |
| 个人 ID | 个人的标识符。 |
| 个人类型 | 为个人分配的记录类型。 |
| 行业 | 客户的主要业务。每个选项列表值最多可使用 40 个字符。 |
| 上次修改人 | 最近修改联系人字段的用户，包括修改日期和时间。此字段不会跟踪对联系人上相关列表的项目所做的更改。只读。 |
| 姓氏 | 联系人的姓氏，显示在联系人编辑页面上。允许最多 80 个字符。 |
| 潜在客户来源 | 记录来源，例如广告、合作伙伴或 Web。由管理员设置选项列表可用值，然后从中选择来源。每个选项列表值最多 40 个字符。 |
| 低收入 | 表示患者符合低收入标准。 |
| 邮寄地址 - 城市 | 邮寄地址中的城市。允许最多 40 个字符。 |
| 邮寄地址 – 国家/地区 | 邮寄地址中的城市。允许最多 80 个字符。 |
| 邮寄地址 – 州/省 | 邮寄地址中的州/省。允许最多 80 个字符。 |
| 邮寄地址 - 街道 | 邮寄地址中的街道。允许最多 255 个字符。 |
| 邮寄地址 - 邮政编码 | 邮寄地址中的邮政编码部分。允许最多 20 个字符。 |
| 医疗补助计划资格状态 | 表示人员是否具有医疗补助计划资格。 |
| 医疗记录编号 | 用于识别患者的患者记录编号。 |
| 登记类型 | 人员在医疗补助计划中的登记类型。 |
| 手机 | 联系人的手机电话号码。允许最多 40 个字符。 |
| OREC | 登记代码的原始原因。 |
| 其他地址 - 城市 | 联系人其他地址中的城市。允许最多 40 个字符。 |
| 其他地址 - 国家/地区 | 联系人其他地址中的国家/地区。可以从标准值选项列表中选择输入，或作为文本输入。如果该字段是文本字段，请输入最多 80 个字符。 |
| 其他地址 – 州/省 | 联系人其他地址中的州或省。可以从标准值选项列表中选择输入，或作为文本输入。如果该字段是文本字段，请输入最多 80 个字符。 |
| 其他地址 - 街道 | 联系人其他地址中的街道地址。允许最多 255 个字符。 |
| 其他地址 - 邮政编码 | 联系人其他地址中的邮政编码部分。允许最多 20 个字符。 |
| 其它电话 | 联系人的其他手机号码。允许最多 40 个字符。 |
| 所有权 | 公司的所有权类型，例如公用或专用。 |
| 母公司 | 大公司或组织附属公司的母公司。父级客户必须是 Salesforce 中的现有客户。您可以输入客户名称，或者使用查找图标选择或创建客户。 |
| 电话 | 联系人的主要手机电话号码。允许最多 40 个字符。 |
| 首要联系人 | 该组织或家庭所有通信的首要转向联系人。对于家庭，第一个联系人（通常用于创建家庭的联系人）会自动分配为首要联系人。组织或家庭仅包含一个首要联系人。 |
| 分级 | 如何从可用值的选项列表评价此客户。 |
| 直属上司 | 联系人管理员的姓名。输入联系人名称，或从列表中选择联系人。 |
| 称谓 | 对联系人的称呼，例如，先生、女士、博士。由管理员设置选项列表可用值，然后从中选择输入。最多 40 个字符。 |
| 发货地址 | 该客户的发货地址。 |
| 发货地址 - 城市 | 主要邮寄或发货地址的城市部分。允许最多 40 个字符。 |
| 发货地址 – 国家/地区 | 首要邮寄或发货地址的国家/地区部分。可以从标准值选项列表中选择输入，或作为文本输入。如果该字段是文本字段，请输入最多 80 个字符。 |
| 发货地址 – 州/省 | 首要邮寄或发货地址的州/省部分。可以从标准值选项列表中选择输入，或作为文本输入。如果该字段是文本字段，请输入最多 80 个字符。 |
| 发货街道 | 客户的主要邮寄或送货街道地址。允许最多 255 个字符。 |
| 发货地址 – 邮政编码 | 主要邮寄或发货地址的邮政编码部分。允许最多 20 个字符。 |
| 源系统 | 创建记录并拥有更新权限的系统。 |
| 源系统 ID | 外部记录的 ID。 |
| 类型 | 客户类型，例如公司或个人。 |
| 公司股票代码 | 用于标识特定的公开交易股票的缩写。也被称为 Stock Symbol。允许最多 20 个字符。 |
| 网址 | 客户网站的 URL，例如，www.acme.com。最多允许 255 个字符，但只显示前 50 个。 |
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