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          创建公司客户

          创建公司客户

          在家庭关系图上将其添加“相关客户”卡片前,创建公司客户。

          所需的 Edition

          适用于:Lightning Experience

          适用于:带 Health Cloud 的 EnterpriseUnlimited Edition

          所需用户权限
          编辑患者关系: Health Cloud 标准

          查看“添加客户”按钮的选项列表值,以查看公司客户是否存在。如果不存在,则将创建。

          1. 在 Salesforce Classic 中,单击“相关客户”卡上的创建客户。在 Lightning Experience 中,单击 + 添加帐户,然后单击 + 新建客户
          2. 选择“公司客户”记录类型,并单击继续
          3. 对于客户名称,输入公司名称。
          4. 输入贵组织使用的剩余信息。
          5. 保存您的工作。
          6. 导航回“家庭”选项卡,并添加新公司。
           
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          Salesforce Help | Article