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            Creazione di un referente

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            2. Documenti
            3. Assistenza al paziente collaborativa e connessa con Health Cloud

            Creazione di un referente

            Creare un record referente per i membri della famiglia o altre persone che sono correlate al paziente.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile in: Lightning Experience

            Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con Health Cloud
            Autorizzazioni utente richieste
            Per modificare le relazioni dei pazienti: Health Cloud Standard
            1. Nel riquadro Related Contact (Referenti correlati) della scheda Household (Famiglia), fare clic su + Add Contact (+ Aggiungi referente).
            2. In Lightning Experience, fare clic su + New Contact (+ Nuovo referente) nell'elenco di selezione Related Contact (Referente correlato). In Salesforce Classic, fare clic su New (Nuovo).
            3. Selezionare il tipo di record Account personale.
              I tipi di record per le aziende e le famiglie sono relativi alla creazione degli account e non dei referenti.
            4. Fare clic su Avanti.
            5. Immettere il cognome del referente.
            6. Immettere le informazioni di contatto che la propria azienda utilizza per gestire i referenti.
            7. Salvare il proprio lavoro.
            8. Selezionare il ruolo correlato svolto dalla persona nella relazione con il paziente.
            9. Attivare il record.
            10. Salvare il proprio lavoro.
             
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            Salesforce Help | Article