Proprio come una casa e i suoi occupanti costituiscono un nucleo famigliare, un record per la famiglia e i referenti a esso associato costituiscono una famiglia in Salesforce. Creare una famiglia prima di aggiungerla alla mappa della famiglia.
Versioni (Edition) richieste
Disponibile in: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con Health Cloud
Autorizzazioni utente richieste
Per modificare l'appartenenza alla famiglia:
Health Cloud Standard
Per vedere se esiste la famiglia di un paziente, controllare nei valori dell'elenco di selezione la presenza del pulsante Aggiungi famiglia. Se la famiglia non esiste, crearla.
In Salesforce Classic, fare clic su Create Household (Crea famiglia) sotto al nome del paziente. In Lightning Experience, fare clic su + Aggiungi famiglia.
Definire una nuova relazione referente-account. In Account, fare clic su + Nuovo account.
Selezionare il tipo di record account Household (Famiglia) e fare clic su Avanti.
Nel campo Account Name (Nome account), immettere il nome della famiglia.
Immettere il resto delle informazioni utilizzate dall'azienda.
Salvare il proprio lavoro.
Tornare alla finestra modale della nuova relazione referente-account e salvare le modifiche.
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