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            创建家庭客户

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            2. 文档
            3. 通过 Health Cloud 实现协作、互连患者护理

            创建家庭客户

            如同房屋和居住者组成家庭，家庭记录类型及其关联的联系人会在 Salesforce 中组成家庭。创建家庭，然后再将其添加到家庭关系图。

            所需的 Edition

            适用于：Lightning Experience

            适用于：带 Health Cloud 的 Enterprise 和 Unlimited Edition
            所需用户权限
            编辑家庭成员关系： Health Cloud 标准

            要查看患者的家庭是否存在，请检查“添加家庭”按钮的选项列表值。如果家庭不存在，则将创建。

            1. 在 Salesforce Classic 中，单击患者名称下方的创建家庭。在 Lightning Experience 中，单击+ 添加家庭。
            2. 定义新的客户联系人关系。在“客户”中，单击+ 新建客户。
            3. 选择家庭客户记录类型，并单击下一步。
            4. 对于客户名称，输入家庭名称。
            5. 输入贵组织使用的剩余信息。
            6. 保存您的工作。
            7. 导航回新的客户联系人关系模式，保存您的更改。
             
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            Salesforce Help | Article