Erstellen eines benutzerdefinierten Datensatztyps zum Darstellen von Haushalten
Richten Sie ein benutzerdefiniertes Haushaltsseitenlayout mit den entsprechenden Feldern ein und erstellen Sie einen Datensatztyp, der es darstellt.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit Health Cloud
Stellen Sie sicher, dass die Feldebenensicherheit der Felder "Quellsystemkennzeichner", "Statusursache", "Quellsystem" und "Übergeordneter Datensatztyp" für alle Profile auf "Sichtbar" festgelegt ist.
Wählen Sie in den Objektverwaltungseinstellungen für Accounts die Option Seitenlayouts aus.
Klicken Sie zum Erstellen eines Seitenlayouts für "Haushalt" auf Neu.
Wählen Sie Haushaltslayout aus dem Dropdown-Menü neben "Vorhandenes Seitenlayout" aus und geben Sie einen Namen für das neue Layout ein.
Speichern Sie Ihre Arbeit.
Fügen Sie dem neuen Haushaltslayout Felder hinzu. Beispiel: "Hauptansprechpartner".
Erstellen Sie einen Datensatztyp. Wechseln Sie zu "Datensatztyp" und klicken Sie auf Neu. Wählen Sie in der Dropdown-Liste neben "Vorhandener Datensatztyp" die Option Haushalt aus.
Erstellen Sie einen Bezeichnungsnamen, der mit dem Namen des neuen Haushaltsseitenlayouts übereinstimmt, das Sie erstellt haben.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Aktiv.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Verfügbar machen neben dem Profil, dem Sie den neuen Datensatztyp zuweisen möchten, und klicken Sie auf Weiter.
Wählen Sie Ein Layout auf alle Profile anwenden und dann das von Ihnen erstellte Seitenlayout aus.
Speichern Sie Ihre Änderungen.
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