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Administration d'Health Cloud
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            Création d'un type d'enregistrement personnalisé pour représenter les foyers

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            Création d'un type d'enregistrement personnalisé pour représenter les foyers

            Configurez une présentation de page de foyer personnalisée avec les champs appropriés et créez un type d'enregistrement pour la représenter.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience

            Disponible avec : éditions Enterprise et Unlimited avec Health Cloud

            Assurez-vous que la sécurité au niveau des champs Identificateur du système source, Motif de statut, Système source et Type d'enregistrement parent est définie sur visible pour tous les profils.

            1. Depuis les paramètres de gestion des objets de Compte, sélectionnez Présentations de page.
            2. Pour créer une présentation de page pour Foyer, cliquez sur Nouveau.
            3. Sélectionnez Présentation du foyer dans la liste déroulante en regard de Présentation de page existante, puis saisissez un nom pour la nouvelle présentation.
            4. Enregistrez votre travail.
            5. Ajoutez des champs à la nouvelle présentation du foyer. Par exemple, Contact principal.
            6. Créez un type d'enregistrement. Accédez à Type d'enregistrement, puis cliquez sur Nouveau. Assurez-vous de sélectionner Foyer dans la liste déroulante en regard de Type d'enregistrement existant.
            7. Créez un nom d'étiquette correspondant au nom de la nouvelle présentation de page de foyer que vous avez créée.
            8. Cochez la case Actif.
            9. Cochez la case Rendre disponible en regard du profil auquel vous souhaitez attribuer le nouveau type d'enregistrement, puis cliquez sur Suivant.
            10. Sélectionnez Appliquer une présentation à tous les profils, puis sélectionnez la présentation de page que vous avez créée.
            11. Enregistrez vos modifications.
             
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            Salesforce Help | Article