Creazione di un tipo di record personalizzato per rappresentare le famiglie
Impostare un layout di pagina famiglia personalizzato con i campi appropriati e creare un tipo di record per rappresentarlo.
Versioni (Edition) richieste
Disponibile in: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con Health Cloud
Controllare che la protezione a livello di campo dei campi Identificatore sistema di origine, Motivo stato, Sistema di origine e Tipo di record controllante sia impostata su visibile per tutti i profili.
Dalle impostazioni di gestione degli oggetti per Account, selezionare Layout di pagina.
Per creare un layout di pagina per Household, fare clic su Nuovo.
Selezionare Layout di famiglia dall'elenco a discesa accanto a Layout di pagina esistente e digitare un nome per il nuovo layout.
Salvare il proprio lavoro.
Aggiungere campi al nuovo layout della famiglia. Ad esempio, Referente principale.
Creare un tipo di record. Passare a Tipo di record e fare clic su Nuovo. Assicurarsi di selezionare Famiglia dall'elenco a discesa accanto a Tipo di record esistente.
Creare un nome di etichetta corrispondente al nome del nuovo layout di pagina della famiglia creato.
Selezionare la casella di controllo Attivo.
Selezionare la casella di controllo Rendi disponibile accanto al profilo a cui si desidera assegnare il nuovo tipo di record e fare clic su Avanti.
Selezionare Applica un layout a tutti i profili e quindi selezionare il layout di pagina creato.
Salvare le modifiche.
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