世帯を表すカスタムレコードタイプの作成

適切な項目を使用してカスタム世帯ページレイアウトを設定し、それを表すレコードタイプを作成します。

使用可能なインターフェース: Lightning Experience

使用可能なエディション: Health Cloud が付属する Enterprise Edition および Unlimited Edition

[ソースシステム識別子]、[状況の理由]、[ソースシステム]、[親レコードタイプ] 項目の項目レベルセキュリティがすべてのプロファイルで [参照可能] に設定されていることを確認します。

アカウントのオブジェクト管理設定から、[ページレイアウト] を選択します。
世帯のページレイアウトを作成するには、[新規] をクリックします。
[既存のページレイアウト] の横にあるドロップダウンから [世帯レイアウト] を選択し、新しいレイアウトの名前を入力します。
作業内容を保存します。
項目を新しい世帯レイアウトに追加します。例: 主取引先責任者。
レコードタイプを作成します。[レコードタイプ] に移動して、[新規] をクリックします。[既存のレコードタイプ] の横にあるドロップダウンから [世帯] を選択します。
作成した新しい世帯ページレイアウトの名前と一致する表示ラベル名を作成します。
[有効] のチェックボックスをオンにします。
新しいレコードタイプを割り当てるプロファイルの横にある [使用可能] チェックボックスをオンにして、[次へ] をクリックします。
[Apply one layout to all profiles (すべてのプロファイルに 1 つのレイアウトを適用)] を選択し、作成したページレイアウトを選択します。
変更を保存します。