Opprette en tilpasset posttype for å representere husholdninger
Konfigurer et tilpasset husholdningssideoppsett med de riktige feltene, og opprett en posttype som representerer det.
Nødvendige utgaver
Tilgjengelig i Lightning Experience
Tilgjengelig i Enterprise og Unlimited Edition med Health Cloud
Påse at sikkerheten på feltnivå for feltene Kildesystemidentifikator, Statusårsak, Kildesystem og Overordnet posttype settes til Synlig for alle profiler.
Velg Sideoppsett fra innstillingene for objektbehandling for Konto.
Klikk på Ny for å opprette et sideoppsett for Husholdning.
Velg Husholdningsoppsett fra rullegardinlisten ved siden av Eksisterende sideoppsett, og skriv inn et navn på det nye oppsettet.
Lagre arbeidet ditt.
Legg til felt i det nye husholdningsoppsettet. For eksempel Primær kontakt.
Opprett en posttype. Gå til Posttype og klikk på Ny. Pass på å velge Husholdning fra rullegardinlisten ved siden av Eksisterende posttype.
Opprett et etikettnavn som samsvarer med navnet på det nye husholdningssideoppsettet du opprettet.
Merk av for aktiv.
Merk av for Gjør tilgjengelig ved siden av profilen du vil tildele den nye posttypen til, og klikk på Neste.
Velg Bruk ett oppsett på alle profiler, og velg deretter sideoppsettet du opprettet.
Lagre endringene.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
Laster
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
