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            建立自訂記錄類型以代表家庭

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            建立自訂記錄類型以代表家庭

            設定具有適當欄位的自訂家庭版面配置,並建立記錄類型來代表它。

            必要版本

            提供版本：Lightning Experience

            提供版本：含 Health Cloud 的 Enterprise 和 Unlimited 版本

            確保「來源系統識別碼」、「狀態原因」、「來源系統」和「父系記錄類型」欄位的欄位級安全性均設定為向所有設定檔顯示。

            1. 進入「帳戶」的物件管理設定,選取「版面配置」。
            2. 若要建立「家庭」的版面配置,請按一下「新增」。
            3. 從「現有版面配置」旁的下拉式清單中選取「家庭版面配置」,然後輸入新版面配置的名稱。
            4. 儲存您的工作。
            5. 將欄位新增至新的家庭版面配置。例如,主要連絡人。
            6. 建立記錄類型。前往「記錄類型」,然後按一下「新增」。請務必從「現有記錄類型」旁的下拉式清單中選取「家庭」。
            7. 建立符合您所建立新家庭版面配置名稱的標籤名稱。
            8. 選取啟用的核取方塊。
            9. 選取您要指派新記錄類型之設定檔旁邊的「提供」核取方塊,然後按一下「下一步」。
            10. 選取「 將版面配置套用至所有設定 檔」,然後選取您建立的版面配置。
            11. 請儲存您的變更。
             
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