Opprett en kontopost for et relatert firma før du legger det til på kartet. Du kan også legge til relasjoner som personen har, som relaterte kontoer og relaterte kontakter.
Nødvendige utgaver
Tilgjengelig i Lightning Experience
Tilgjengelig i Enterprise og Unlimited Edition med Health Cloud
I Relaterte kontoer-flisen på Husholdning-fanen klikker du på + Legg til konto.
Velg virksomheten som du vil relatere til pasienten eller medlemmet. Hvis du ikke finner kontonavnet, oppretter du en konto.
Velg firmaets deltakerrolle i kontoen. Du kan velge flere roller ved å holde nede Ctrl-tasten mens du velger roller.
Ikke rediger personens navn i Kontakt-feltet.
Lagre arbeidet ditt.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
Laster
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
