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Industries and Revenue Cloud Common Feature Documentation(IndustriesおよびRevenue Cloudの一般的な機能に関するドキュメント)
複数のIndustriesおよびRevenue Cloud製品で使用できる機能を使用して、組織を最大限に活用します。
Industries の共通機能とは?これは、複数の Industries 製品に含まれる機能です。これらの共有機能は、自動化、データインポート、カスタムユーザーインターフェースなど、使い慣れたデータベース機能を提供します。この共通レイヤーが大きくなると、他の業種のさらなる機能強化やイノベーションを利用できます。これが Salesforce Industries の強みです。
Industries 製品には、ビジネスニーズに最も関連する共通の機能が含まれています。すべての共通機能が各製品で使用できるわけではありません。製品で使用可能な機能を理解するには、クラウドのドキュメントと機能のドキュメントを参照してください。この機能リストには、業種に関連するいくつかのアドオンが含まれています。
A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |WY |Z
- Accounting Subledger
- Salesforce CRM と会計システム間でデータを統合し、会計部門の管理を支援します。
- アクションランチャー
- ユーザーがページからアクションを検索して起動できるようにします。
- アクションプラン
- テンプレートを使用して、ビジネスプロセスを完了するために必要な反復可能な ToDo やその他の項目を取得します。
- アクション可能リストエンゲージメント
- Sales Consoleから離れることなく、製品またはサービスに関心を持つ見込み客や既存の顧客とエンゲージできるようにします。
- アクション可能リストメンバー
- アクション可能リストを設定して、営業エージェントまたはサービスエージェントが見込み客や顧客とエンゲージできるようにします。
- Actionable Relationship Center (ARC)
- 対話型のグラフで表示することで、個人と企業のリレーションを表示して理解します。
- アクション可能セグメンテーション
- 類似するクライアントプロファイルをセグメント化して選定し、タイムリーでパーソナライズされたクライアントアウトリーチプログラムを設計します。
- AI アクセラレーター
- 機械学習の使用事例をすばやく簡単に作成および設定します。
- 高度なプログラム管理
- 安全で健康で繁栄したコミュニティを維持するために組織、サービスおよびサポート機関、機関、部門が行う日常業務を最新化して簡素化します。
- アセットサービスライフサイクル管理
- 納入商品サービス業務のライフサイクル全体を管理し、フィールドサービス業務を合理化して、フィールドサービスチームの生産性と満足度を高めます。
- 監査履歴
- 顧客のプライマリ ID 検証監査レコードとセカンダリ ID 検証監査レコードを監視および分析することで、コンプライアンス詐欺や ID 侵害の潜在的なケースを検出します。
B
- 一括管理
- 大量の標準オブジェクトレコードとカスタムオブジェクトレコードを生成するスケジュール済みフローまたは他のプロセスのレコードの処理を自動化します。
- ビジネスルールエンジン
- 複雑なルックアップと計算を実行するビジネスルールを作成して、ビジネスを自動化します。
C
- ケアプラン
- コミュニティのメンバーが課題を克服し、人生の目標を達成できるようにします。ケアプランには、個人がマイルストーンや結果を達成するための目標、達成に役立つ給付や ToDo が含まれます。
- ケース紹介
- 紹介要請を入力して、サポートサービスやソーシャルおよび教育プログラムを個人に提供します。支援を必要とする人から重要な情報を収集して、個人をプログラムやサービスにすばやく結び付けます。
- クロスオブジェクト項目履歴
- ユーザーは 1 つのビューで関連オブジェクトのレコード変更を追跡できるため、各レコードを個別に確認する手間を省くことができます。
- コレクションとリカバリ
- 金融機関と企業が収集プロセスを合理化し、滞納を減らし、良好な顧客関係を維持できるようにします。
- 苦情管理
- 個人の健康、安全、行動、または健康について個人が報告したインシデントや懸念を文書化することで、繁栄するコミュニティを促進し、維持します。
- 準拠データ共有
- 複雑なコードを記述することなく、どのデータを誰と共有するかを制御および監視します。高度なデータ共有ルールにより、規制や会社のポリシーへのコンプライアンスが向上します。
- コネクテッド納入商品
- 納入商品に対するリアルタイムアクションを調整し、納入商品業務を変革します。アセットから関連イベントを検出し、Salesforce でルール主導のアクションを実行します。
- コンテキストサービス
- ビジネスアプリケーションデータの共有と消費を簡素化します。
- 契約
- Salesforce で契約のライフサイクルをエンドツーエンドで管理します。販売プロセスインテグレーション、契約管理プロセス、契約の作成から有効化までの契約ライフサイクルを制御します。
- 条件ベースの検索と絞り込み
- 複数のオブジェクトや項目に分散している複雑なデータセットを統合する 1 つのオブジェクトに基づいて、ユーザーのカスタム検索環境を設計します。
- 業種の CSV データ管理
- CSV ファイルを使用して大量のデータを Salesforce オブジェクトにインポートします。
D
- データ消費フレームワーク
- エージェントが Salesforce から離れることなく、外部システムから完全な最新データにアクセスできるようにします。
- データ処理エンジン
- Salesforce 組織で使用可能なデータを変換し、その結果を新規レコードまたは更新レコードとして書き戻すことができます。
- Decision Explainer
- ビジネスルールで特定の結果が生成された理由に関するインサイトを取得します。
- 決定表
- ビジネスルールを定義して、決定表で結果を決定できるようにします。
- 開示とコンプライアンスのハブ
- データの抽出、質問への回答、回答の改善、ユーザーとのコラボレーション、開示の生成を行います。
- ディスカバリーフレームワークと調査
- ポリシーに従って顧客情報の収集と検証を行います。
- ドキュメントチェックリスト項目
- 顧客が送信したドキュメントを追跡して承認します。ドキュメントチェックリスト項目はアクションプランで使用できます。
- 動的評価
- 応答性の高い合理化された方法で情報を取得し、オンサイトまたは仮想での検査、調査、評価を柔軟に行うことができます。
E
- Einstein 自動入力
- Einstein Autofillを使用して、AI主導のおすすめを取得し、リアルタイムの通話やチャットの会話をインスタント提案に変換します。
- Einstein ボットテンプレート
- 顧客が事前設定されたボットテンプレートを使用して問題を報告したり、最近のケースを表示したりできるボットを設定します。
- Einstein リレーションインサイト
- 非構造化 Web ページや Salesforce レコードなどの構造化情報からさまざまなデータソースを探索することで、人と会社の重要なリレーションを検出します。
- Einstein 概要
- レコードの概要を生成して、インサイトを取得し、販売およびサービス情報をより深く理解します。
- エンゲージメント
- カスタマーサービス担当者と顧客間のやりとりに関する詳細を保存します。エンゲージメントには、オブジェクト、呼び出し可能なアクション、エンゲージメント Copilot フローが用意されています。
- イベントとマイルストーン
- 顧客のライフイベントやマイルストーンを一目で確認できます。
F
- フィードバック管理
- パーソナライズされた関連するアンケートを顧客やユーザーに実施し、時間と共に変化する顧客からのフィードバックを理解します。顧客ライフサイクルのすべてのステージでアンケートデータをフィードバック管理プロセスに取り込み、実行可能なインサイトを取得します。
- フォームフレームワーク
- 製品のオブジェクトと Omnistudio コンポーネントまたはフローを使用して、複雑な申込やフォームを作成します。
- 資金調達
- 戦略的計画とデータ主導のインサイトのためのツールを使用して、支援者にエンゲージし、資金を調達し、結果を促進します。
I
- ID 検証
- 機密情報を顧客と共有する前に顧客の ID を検証します。
- MuleSoft Direct との統合ソリューション
- MuleSoft Direct とのインテグレーションソリューションを使用して、Industries Cloud アプリケーションを外部システムと統合します。
- インテリジェントなドキュメントの自動化
- 顧客から提供された PDF や画像ファイルから、Salesforce の事前設定されたドキュメントレコードにデータを抽出します。
- インテリジェントドキュメントリーダー
- Amazon Textract の光学式文字認識を使用してドキュメントからデータを抽出します。データ処理業務をサポートし、大量のデータを管理します。
- インテリジェントフォームリーダー
- Amazon Textract を使用してフォームからデータを抽出します。次に、ドキュメントの項目を Salesforce レコードの項目に対応付けます。抽出された情報を使用して、レコード項目を作成または更新したり、組織にすでに存在するデータを検証したりします。
- インタラクション概要
- 詳細なメモを取り、メモの機密性レベルを指定して、アクション項目または次のステップを追加します。機密情報が含まれるメモは、コンプライアンスを維持するために関連する関係者のみと共有できます。
- 関心タグ
- 顧客、クライアント、または対象者のニーズ、関心、見込み客の商談を Salesforce レコードで取得します。インタラクション中に関心を持つことで、関係を深めることができます。
L
- Data Cloud セグメントのリストビルダー
- Data Cloud セグメントからアクション可能リストを作成して、見込み客と顧客をターゲティングします。
- ロイヤルティ管理
- 顧客の評価、報奨、維持のための革新的なプログラムを提供します。また、メンバーの活動の追跡、メンバーへの報奨、プロモーションの管理を行うことができます。
M
- 業種向けMarketing Cloudエンゲージメント
- 支援者、顧客、取引先責任者とコミュニケーションを取り、エンゲージします。パーソナライズされたメールを対象利用者に送信し、自動メールキャンペーンを作成します。
O
- OmniStudio
- Industry Cloud アプリケーションを作成するために組み合わせるサービス、コンポーネント、およびデータモデルオブジェクトのスイートを提供します。Salesforce 組織と外部ソースからのデータを使用してガイド付きインタラクションを作成します。
- OmniStudio ドキュメント生成
- Microsoft Word (.docx) および Microsoft PowerPoint (.pptx) テンプレートからドキュメントを生成します。これらのテンプレートには、Salesforce オブジェクトのデータを含め、任意の JSON ベースのデータの値をテキストに含めることができます。必要に応じて、結果のドキュメントを PDF 形式に変換します。
- 注文管理
- 単一のマスターデータモデル (MDM) パラダイムを使用して、クラス最高の次世代注文管理機能を提供します。
- Outbound Engagement (アウトバウンドエンゲージメント)
- パーソナライズされたメールを送信して、顧客、パートナー、紹介を含む対象利用者とコミュニケーションします。
- 結果管理
- プログラムとイニシアチブの影響を 1 か所で定義、測定、評価します。
- アウトリーチリスト
- 営業エージェントやサービスエージェントが見込み客のエンゲージメントを最大限に活用できるようにします。エージェントは商品のクロスセル、未払い金の回収、見込み客と顧客へのアドバイザリーサービスの提供を行うことができます。
P
- プログラムおよびケース管理
- サービスを提供する個人、家族、学生の健康と幸福に役立つプログラムを提供します。
- Process Compliance Navigator
- Process Compliance Navigator を使用して、会社が内部ポリシーに従い、規制要件と業界標準を満たしていることを確認します。
R
- リベート管理
- リベートプログラムを作成し、報奨金と対応する評価しきい値を含むインセンティブ構造を定義します。
- レコードアラート
- ユーザーが作業に優先順位を付けられるようにします。ユーザーはレコードをスキャンして、システムからの情報や Salesforce に保存されているアラートからの情報を表示する通知を確認できます。
- Referral Marketing (紹介マーケティング)
- 顧客向けのエバーグリーンおよび期限付きのプロモーションを使用して紹介プログラムを実行します。数分以内に紹介プロモーションを設計して開始し、組み込みの自動化を使用して残りの処理を行います。
- レコード積み上げ集計の積み上げ集計定義
- さまざまなオブジェクトまたはグループのレコードの集計を合理化します。
S
- スケジュール済みリマインダー
- 自動リマインダーを使用して、重要な出来事に関する最新情報をユーザーに提供します。定期的または 1 回限りのリマインダーを送信して、受信者に最新情報を提供したり、完了した行動に備えたりします。
- スケジューラー
- Salesforce での予定のスケジュールを簡略化します。適切な担当者が割り当てられた顧客の予定 (対面、電話、またはビデオ) を適切な場所と時間にスケジュールすることで、パーソナライズした環境を作成します。
- スコアリングフレームワーク
- 傾向モデルを使用して、ビジネスの将来の重要な側面を予測し、情報に基づいた意思決定を行います。
- センチメントインサイト
- 顧客のセンチメントを分析して、アクション可能なインサイトを取得してセンチメントを改善します。
- Service Process Studio
- シームレスなカスタマーサービスプロセスを迅速かつ効率的に設計します。
- フェーズ管理
- ビジネスプロセスのフェーズを自動化および管理し、レコードフェーズの進行状況を制御できます。
U
- 統合カタログ
- 統合カタログでは、商品およびサービスのデータが一元化され、ユーザーとプロセスがカタログ項目を容易に検索、管理、再利用できるようになります。セルフサービス機能は、ユーザーが問題を解決してサービス要求を送信するのに役立ちます。
V
- 仮想通話
- どこからでもコミュニケーションとカスタマーサービスを有効にします。セルフサービススケジュール、自動予定通知、動画プラットフォームへの簡単なアクセスリンクを顧客に提供します。
- Vlocity 契約ライフサイクル管理
- 商談、注文、見積に関連付けられた正確な契約を作成して維持します。
- Vlocity Interaction Launcher
- コンタクトセンターエージェントが Vlocity Interaction Console アプリケーションから顧客の全体像を表示し、承認されたアクションを実行できるようにします。
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