Configurar la estrategia de Next Best Action
Configure una estrategia de Next Best Action (NBA) para cargar registros desde CustomObject, y aplicar reglas relevantes para generar puntuajes y motivos de estrategia.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition donde esté activada Consumer Goods Cloud. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear o gestionar estrategias de acción: | Modificar todos los datos O BIEN Gestionar estrategias de Next Best Action |
| Para ejecutar una estrategia de acción: | Ejecutar flujos O BIEN Campo Usuario de flujo activado en la página de detalles de usuario |
Para generar predicciones basadas en modelos, cargue en su estrategia de NBA los datos de predicciones de ingresos que asignó al objeto personalizado de Salesforce. Luego asigne el Id. del registro de predicción de ingresos al campo EDInsightsId de su nodo de mapa.
- Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Next Best Action y seleccione Next Best Action.
- Haga clic en Nueva estrategia.
- Ingrese el nombre y el nombre de API para la estrategia.
- Haga clic en Listo.
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Arrastre el elemento Generar al lienzo.
Recomendamos que utilice el elemento Generar para cargar los datos. El uso del elemento Generar le ayuda a superar los límites por transacciones impuestos por el regulador de Salesforce.
- Ingrese el nombre y el nombre de API para el elemento.
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Si está utilizando el nodo Cargar, configure estos parámetros.
- Ingrese el nombre y el nombre de API para el elemento.
- En el campo Objeto, seleccione Establecimiento minorista o un objeto que tenga una relación de clave externa con el campo Id. de establecimiento minorista.
- Defina las condiciones que desea que Einstein tenga en cuenta para recomendar visitas.
- Haga clic en Listo.
- Arrastre el elemento Mapa al lienzo.
- Ingrese el nombre y el nombre de API para el elemento.
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Proporcione estos detalles en la sección Asignar valores a campos.
Nombre Valor Tipo ActionReference Ingrese el nombre de API del flujo que ejecuta esta estrategia dentro de comillas dobles. Texto StoreID Ingrese una expresión que identifique la relación entre el campo StoreID y el objeto que seleccionó en el elemento Cargar. Texto Descripción Ingrese una descripción. La descripción es un campo obligatorio para el objeto Recomendación. Texto Motivos Ingrese un valor que se debe rellenar en el campo Motivo de recomendación del registro Recomendación de visita de IA. Para especificar múltiples razones, utilice ampersand (&) tras cada motivo. Texto EDInsightsId Para crear una estrategia basada en modelo, defina el nombre de columna Id. del objeto que contiene el puntuaje y la perspectiva para un establecimiento y una semana en la que recaiga la fecha de destino. Texto - Haga clic en Listo.
- Arrastre el elemento Asignar después del elemento Generar.
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Guarde su trabajo.
Los gerentes de ventas y los representantes de campo en su organización pueden utilizar esta estrategia para crear solicitudes de recomendaciones de visitas.
Si desea que Einstein proporcione recomendaciones de visitas para establecimientos específicos, utilice el elemento Filtro.
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