Configurazione della strategia Next Best Action
Configurare una strategia Next Best Action (NBA) per caricare i record da CustomObject e applicare le regole pertinenti per generare punteggi e motivi della strategia.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile in: Professional, Enterprise e Unlimited Edition con Consumer Goods Cloud abilitato. |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per creare o gestire le strategie d'azione: | Modifica tutti i dati OPPURE Gestisci strategie Next Best Action |
| Per eseguire una strategia d'azione: | Esegui flussi OPPURE Campo Utente Flusso abilitato nella pagina dei dettagli dell'utente |
Per generare previsioni basata su modello, caricare nella strategia NBA i dati di previsione del fatturato mappati all'oggetto personalizzato di Salesforce. Quindi mappare l'ID del record previsione fatturato al campo EDInsightsId nel nodo della mappa.
- In Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Next Best Action e selezionare Next Best Action.
- Fare clic su Nuova strategia.
- Immettere il nome e il nome API della strategia.
- Fare clic su Chiudi.
-
Trascinare l'elemento Genera nell'area di disegno.
È consigliabile utilizzare l'elemento Genera per il caricamento dei dati. L'utilizzo dell'elemento Genera consente di aggirare i limiti per transazione imposti dal governor Salesforce.
- Immettere il nome e il nome API dell'elemento.
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Se si utilizza il nodo Caricamento, configurare i parametri seguenti.
- Immettere il nome e il nome API dell'elemento.
- Nel campo Oggetto, selezionare Punto vendita al dettaglio oppure un oggetto che ha una relazione chiave esterna con il campo ID punto vendita al dettaglio.
- Definire le condizioni che devono essere prese in considerazione da Einstein quando consiglia le visite.
- Fare clic su Chiudi.
- Trascinare l'elemento Mappa nell'area di disegno.
- Immettere il nome e il nome API dell'elemento.
-
Specificare questi dettagli nella sezione Mappa valori ai campi.
Nome Valore Tipo ActionReference Immettere tra virgolette doppie il nome API del flusso che esegue questa strategia. Testo StoreID Immettere un'espressione che identifica la relazione tra il campo StoreID e l'oggetto selezionato nell'elemento Carico. Testo Descrizione Immettere una descrizione. La descrizione è un campo obbligatorio per l'oggetto Consiglio. Testo Motivi Immettere un valore che deve essere compilato nel campo Motivo del consiglio del record Consigli visita AI. Per specificare più motivi, utilizzare il carattere & (e commerciale) dopo ogni motivo. Testo EDInsightsId Per creare una strategia basata su modello, definire il nome colonna ID dell'oggetto che contiene il punteggio e gli approfondimenti per un punto vendita e la settimana in cui è inclusa la data di destinazione. Testo - Fare clic su Chiudi.
- Trascinare l'elemento Mappa dopo l'elemento Genera.
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Salvare il proprio lavoro.
I responsabili delle vendite e gli agenti sul campo dell'organizzazione possono utilizzare questa strategia per creare richieste di consigli visita.
Se si desidera che Einstein fornisca consigli visita per punti vendita specifici, utilizzare l'elemento Filtro.
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