De Next Best Action-strategie configureren
Configureer een Next Best Action-strategie (NBA-strategie) voor het laden van records vanuit CustomObject en pas relevante regels toe voor het genereren van scores en redenen voor een strategie.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition waarin Consumer Goods Cloud is ingeschakeld. |
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Actiestrategieën maken of beheren: | Alle gegevens wijzigen OF Next Best Action-strategieën beheren |
| Een actiestrategie uitvoeren: | Stromen uitvoeren OF Veld Flow-gebruiker ingeschakeld op de gebruikersdetailpagina |
Laad voor het genereren van op een model gebaseerde voorspellingen, in uw NBA-strategie, de voorspellingsgegevens voor de omzet, die u hebt toegewezen aan het aangepaste Salesforce-object. Wijs vervolgens de ID van de omzetvoorspellingsrecord toe aan het veld EDInsightsId in uw toewijzingsknooppunt.
- Geef vanuit Set-up, in het vak Snel zoeken, Next Best Action op en selecteer Next Best Action.
- Klik op Nieuwe Strategie.
- Geef de naam en de API-naam op voor de strategie.
- Klik op Gereed.
-
Sleep het element Genereren naar het doek.
U wordt aangeraden om het element Genereren te gebruiken om de gegevens te laden. Het gebruik van het element Genereren omzeilt transactiegebonden limieten die worden opgelegd door de Salesforce-beheerder.
- Geef de naam en de API-naam voor het element op.
-
Configureer bij gebruik van het knooppunt Laden deze parameters.
- Geef de naam en de API-naam op voor het element.
- Selecteer in het veld Object of Detailhandelsstore of een object dat een externe-sleutelrelatie heeft met het veld ID van detailhandelsstore.
- Definieer de voorwaarden die u Einstein in aanmerking wilt laten nemen voor het aanbevelen van bezoeken.
- Klik op Gereed.
- Sleep het element Toewijzing naar het doek.
- Geef de naam en de API-naam op voor het element.
-
Geef deze details op in de sectie Waarden toewijzen aan velden.
Naam Waarde Type ActionReference Geef de API-naam op van de stroom die deze strategie uitvoert en zet de naam tussen dubbele aanhalingstekens. Tekst StoreID Geef een expressie op die de relatie aangeeft tussen het veld StoreID en het object dat u hebt geselecteerd in het Laden-element. Tekst Beschrijving Geef een beschrijving op. De beschrijving is een verplicht veld voor het object Aanbeveling. Tekst Redenen Geef een waarde op die moet worden ingevuld in het veld Reden voor aanbeveling van de record AI-aanbevelingen voor bezoek. Als u meerdere redenen wilt opgeven, gebruikt u een ampersand (&) na elke reden. Tekst EDInsightsId Definieer voor het maken een op een model gebaseerde strategie de naam van de kolom ID van het object dat score en insight bevat voor een store en week, waarin de doeldatum ligt. Tekst - Klik op Gereed.
- Sleep het element Toewijzen naar een plaats na het element Genereren.
-
Sla uw werk op.
Verkoopmanagers en veldvertegenwoordigers in uw organisatie kunnen deze strategie gebruiken om verzoeken om aanbevelingen voor bezoeken te maken.
Gebruik het element Filteren als u wilt dat Einstein aanbevelingen voor bezoek levert voor specifieke stores.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
