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設定 Next Best Action 策略
您可以設定 Next Best Action (NBA) 策略從 CustomObject 載入記錄，並套用相關規則以產生策略分數與原因。
必要版本
| 提供版本：啟用 Consumer Goods Cloud 的 Professional、Enterprise 和 Unlimited 版本。 |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要建立或管理動作策略： | 修改所有資料 或 「管理 Next Best Action 策略」權限 |
| 若要執行動作策略： | 執行流程 或 在使用者詳細資料頁面中啟用「流程使用者」欄位 |
若要產生以模型為基礎的預估，請載入將您已對應至 Salesforce 自訂物件的收入預估資料載入至您的 NBA 策略。接著將收入預估記錄的識別碼對應至您對應節點中的 EDInsightsId 欄位。
- 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中，輸入 Best Action，然後選取「Next Best Action」。
- 按一下「新增策略」。
- 輸入名稱和策略的 API 名稱。
- 按一下「完成」。
-
將「產生」元素拖曳至畫布。
我們建議您使用「產生」元素以載入資料。使用「產生」元素有助於克服由 Salesforce 管理員施加的個別交易限制。
- 輸入名稱和該元素的 API 名稱。
-
如果使用「載入」節點，請設定這些參數。
- 輸入名稱和該元素的 API 名稱。
- 在「物件」欄位中，選取「零售商店」，或與「零售商店識別碼」欄位具有外鍵關係的物件。
- 定義您希望 Einstein 在建議造訪時須考量的條件。
- 按一下「完成」。
- 將「對應」元素拖曳至畫布。
- 輸入名稱和該元素的 API 名稱。
-
在「將值對應到欄位」區段中提供以下詳細資料。
名稱 值 類型 ActionReference 在雙引號中輸入執行此策略的流程 API 名稱。 文字 StoreID 輸入表達式，此表達式可識別在 StoreID 欄位和您在「載入」元素中選取之物件之間的關係。 文字 描述 輸入描述。描述是「建議」物件的必填欄位。 文字 原因 輸入必須在 AI 造訪建議記錄的「建議原因」欄位中填入的值。若要指定多個原因，請在每個原因後使用連字號 (&)。 文字 EDInsightsId 若要建立以模型為基礎的策略，請為包含商店分數與洞察及目標日期所在週別的物件定義識別碼欄名稱。 文字 - 按一下「完成」。
- 將「對應」元素拖曳至「產生」元素之後。
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儲存您的工作。
您組織中的銷售經理和現場代表可以使用此策略來建立造訪建議要求。
如果您希望 Einstein 為特定商店提供造訪建議，請使用「篩選」元素。
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