Crie uma estratégia usando Previsões do Einstein
Crie uma estratégia baseada em previsões ou regras. Se quiser recomendações de visita baseadas em previsões, crie previsões usando o Criador de previsões do Einstein. Mapeie os campos da previsão na estratégia.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Edições Professional, Enterprise, e Unlimited em que a Consumer Goods Cloud está habilitada. |
| Permissões necessárias ao usuário | |
|---|---|
| Para criar ou gerenciar estratégias de ação: | Modificar todos os dados OU Gerenciar estratégias de Next Best Action |
| Para executar uma estratégia de ação: | Executar fluxos OU O campo Usuário de fluxo habilitado na página de detalhes do usuário |
- Em Configuração, insira Next Best Action na caixa Busca rápida e selecione Next Best Action.
- Clique em Nova estratégia.
- Insira o nome e o nome da API para a estratégia.
- Clique em Concluído.
-
Arraste o elemento Gerar para a tela.
Recomendamos que você use o elemento Gerar para carregar os dados. Use o elemento Gerar ajuda a superar os limites por transação impostos pelo regulador do Salesforce.
- Insira o nome e o nome de API do elemento.
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Se estiver usando o nó Carregar, configure estes parâmetros.
- Insira o nome e o nome de API do elemento.
- No campo Objeto, selecione Loja de varejo ou um objeto que tenha um relacionamento de chave estrangeira com o campo ID da loja de varejo.
- Defina as condições que você deseja que o Einstein considere para recomendar visitas.
- Clique em Concluído.
- Arraste o elemento Mapa para a tela.
- Insira o nome e o nome de API do elemento.
-
Forneça estes detalhes na seção Mapear valores para campos.
Nome completo Valor Tipo ActionReference Insira o nome de API do fluxo que executa essa estratégia dentro de aspas duplas. Texto StoreID Insira uma expressão que identifique o relacionamento entre o campo StoreID e o objeto selecionado no elemento Carregar. Texto Descrição Insira uma descrição. A descrição é um campo obrigatório para o objeto Recomendação. Texto Motivos Insira um valor que deve ser preenchido no campo Motivo da recomendação do registro Recomendação de visita de IA. Para especificar vários motivos, use um e comercial (&) após cada motivo. Texto PredictionApiNames Para criar uma estratégia baseada em previsão, defina o modelo de previsão criado usando o Criador de previsões do Einstein.
Nota Para usar vários modelos de previsão, use um e comercial (&) entre os nomes de modelo de previsão.Texto TargetRecordID Para criar uma estratégia baseada em previsão, defina o nome da coluna ID do objeto usado para criar a previsão para a qual a estratégia é mapeada. Texto - Clique em Concluído.
- Arraste o elemento Mapa depois do elemento Gerar.
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Salve seu trabalho.
Os gerentes de vendas e os representantes de campo na sua organização podem usar essa estratégia para criar solicitações de recomendação de visita.
Se você quiser que o Einstein faça recomendações de visita para lojas específicas, use o elemento Filtro.
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