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使用 Einstein 預估建立策略
根據預估或規則建立策略。如果您想要根據預估的造訪建議，請使用 Einstein 預估產生器建立預估。然後對應策略中的預估欄位。
必要版本
| 提供版本：啟用 Consumer Goods Cloud 的 Professional、Enterprise 和 Unlimited 版本。 |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要建立或管理動作策略： | 修改所有資料 或 「管理 Next Best Action 策略」權限 |
| 若要執行動作策略： | 執行流程 或 在使用者詳細資料頁面中啟用「流程使用者」欄位 |
- 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中，輸入 Best Action，然後選取「Next Best Action」。
- 按一下「新增策略」。
- 輸入名稱和策略的 API 名稱。
- 按一下「完成」。
-
將「產生」元素拖曳至畫布。
我們建議您使用「產生」元素以載入資料。使用「產生」元素有助於克服由 Salesforce 管理員施加的個別交易限制。
- 輸入名稱和該元素的 API 名稱。
-
如果使用「載入」節點，請設定這些參數。
- 輸入名稱和該元素的 API 名稱。
- 在「物件」欄位中，選取「零售商店」，或與「零售商店識別碼」欄位具有外鍵關係的物件。
- 定義您希望 Einstein 在建議造訪時須考量的條件。
- 按一下「完成」。
- 將「對應」元素拖曳至畫布。
- 輸入名稱和該元素的 API 名稱。
-
在「將值對應到欄位」區段中提供以下詳細資料。
名稱 值 類型 ActionReference 在雙引號中輸入執行此策略的流程 API 名稱。 文字 StoreID 輸入表達式，此表達式可識別在 StoreID 欄位和您在「載入」元素中選取之物件之間的關係。 文字 描述 輸入描述。描述是「建議」物件的必填欄位。 文字 原因 輸入必須在 AI 造訪建議記錄的「建議原因」欄位中填入的值。若要指定多個原因，請在每個原因後使用連字號 (&)。 文字 PredictionApiNames 若要建立根據預估的策略，請定義使用 Einstein 預估產生器建立的預估模型。
備註 若要使用多個預估模型，請在預估模型名稱之間使用 & 符號。文字 TargetRecordID 若要建立根據預估的策略，請定義用於建立策略對應目標預估之物件的識別碼欄名稱。 文字 - 按一下「完成」。
- 將「對應」元素拖曳至「產生」元素之後。
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儲存您的工作。
您組織中的銷售經理和現場代表可以使用此策略來建立造訪建議要求。
如果您希望 Einstein 為特定商店提供造訪建議，請使用「篩選」元素。
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