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Konfigurieren der Next Best Action-Strategie
Konfigurieren Sie die Next Best Action-Strategie, um Datensätze aus "CustomObject" zu laden, und wenden Sie die entsprechenden Regeln an, um Strategiebewertungen und -gründe zu generieren.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Editions, in denen Consumer Goods Cloud aktiviert ist. |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Erstellen oder Verwalten von Aktionsstrategien: | Alle Daten modifizieren ODER Strategien für Next Best Action verwalten |
| Ausführen einer Aktionsstrategie: | Flows ausführen ODER Feld "Flow-Benutzer" auf der Benutzerdetailseite aktiviert |
Laden Sie zum Generieren von modellbasierten Prognosen die Umsatzprognosedaten, die Sie dem benutzerdefinierten Salesforce-Objekt zugeordnet haben, in Ihre Next Best Action-Strategie. Ordnen Sie dann dem Feld "EDInsightsId" in Ihrem Zuordnungsknoten die ID des Umsatzprognose-Datensatzes zu.
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Next Best Action ein und wählen Sie Next Best Action aus.
- Klicken Sie auf Neue Strategie.
- Geben Sie den Namen und den API-Namen für die Strategie ein.
- Klicken Sie auf Fertig.
-
Ziehen Sie das Element "Generieren" auf den Zeichenbereich.
Es empfiehlt sich, das Element "Generieren" zum Laden der Daten zu verwenden. Mit dem Element "Generieren" können Sie die durch die Salesforce-Obergrenzen festgelegten Transaktionsobergrenzen umgehen.
- Geben Sie den Namen und den API-Namen für das Element ein.
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Konfigurieren Sie bei Verwendung des Lastknotens die folgenden Parameter.
- Geben Sie den Namen und den API-Namen für das Element ein.
- Wählen Sie im Feld "Objekt" entweder "Einzelhandelsgeschäft" oder ein Objekt aus, das eine Fremdschlüsselbeziehung mit dem Feld "Einzelhandelsgeschäfts-ID" aufweist.
- Definieren Sie die Bedingungen, die Einstein bei der Empfehlung von Besuchen berücksichtigen soll.
- Klicken Sie auf Fertig.
- Ziehen Sie das Zuordnungselement auf den Zeichenbereich.
- Geben Sie den Namen und den API-Namen für das Element ein.
-
Geben Sie im Abschnitt "Werte Feldern zuordnen" folgende Details an.
Name Wert Typ ActionReference Geben Sie den API-Namen des Flows (in doppelten Anführungszeichen) ein, der diese Strategie ausführt. Text StoreID Geben Sie einen Ausdruck ein, der die Beziehung zwischen dem Feld "StoreID" und dem Objekt identifiziert, das Sie im Element "Laden" ausgewählt haben. Text Beschreibung Geben Sie eine Beschreibung ein. Die Beschreibung ist ein Pflichtfeld für das Empfehlungsobjekt. Text Ursachen Geben Sie einen Wert ein, der im Feld "Empfehlungsgrund" des AI-Besuchsempfehlungsdatensatzes ausgefüllt werden muss. Um mehrere Gründe anzugeben, verwenden Sie das Und-Zeichen (&) nach jedem Grund. Text EDInsightsId Definieren Sie zum Erstellen einer modellbasierten Strategie den ID-Spaltennamen des Objekts, das die Bewertung und Statistik für ein Geschäft und für eine Woche enthält, in der das Zieldatum liegt. Text - Klicken Sie auf Fertig.
- Ziehen Sie das Zuordnungselement hinter das Element "Generieren".
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Speichern Sie Ihre Arbeit.
Vertriebsleiter und Außendienstmitarbeiter in Ihrer Organisation können diese Strategie verwenden, um Anfragen für Besuchshäufigkeitsempfehlungen zu erstellen.
Verwenden Sie das Element "Filter", wenn Einstein Besuchshäufigkeitsempfehlungen für bestimmte Geschäfte geben soll.
