訪問レコメンデーション戦略の例

たとえば、システム管理者が、Northern Trail Outfitters 取引先に関連付けられた店舗に対して訪問を推奨する戦略を作成する必要があるとします。優先度高の主要店舗の訪問レコメンデーションを作成する必要があります。

1. [設定] の [クイック検索] ボックスに「Next Best Action」と入力し、[Next Best Action] を選択します。
2. [新規戦略] をクリックします。
3. 次の情報を入力します。
   • 名前: Store Visit Recommendation Strategy (店舗訪問レコメンデーション戦略)
   • API 参照名: Store_Visit_Recommendation_Strategy
4. [完了] をクリックします。
5. 読み込み要素をキャンバスにドラッグします。
6. 次の詳細を入力します。
   • 名前: Load Store Records for Northern Trail Outfitters (Northern Trail Outfitters の店舗レコードの読み込み)
   • API 参照名: Load_Store_Records_for_Northern_Trail_Outfitters
   • オブジェクト: 小売店
   • 条件の要件: すべての条件に一致
   • 条件:
     • 項目: AccountId
     • 演算子: 次の文字列と一致する
     • 値: 001x0000004Ijv7AAA

       この値は Northern Trail Outfitters の取引先レコードの取引先 ID です。

   
7. [完了] をクリックします。
8. 対応付け要素をキャンバスにドラッグします。
9. 次の詳細を入力します。
   • 名前: Map Store Records for Recommendations (おすすめ用の店舗レコードの対応付け)
   • API 参照名: Map_Store_Records_for_Recommendations
   • [値と項目を対応付け] セクションで、次の詳細を入力します。

     項目	値	型
     ActionReference	「Run_Einstein_Visit_Recommendations_Strategy」 メモ この値は、システム管理者がこの戦略を実行するためにすでに作成しているフローの API 参照名です。	Text
     StoreId	Id メモ この ID は、おすすめの提供の対象となる各店舗を一意に識別します。	Text
     Description	「Recommendations provided for retail store visits」 (小売店舗訪問で提供するおすすめ)」	Text
     Reasons	「High priority store&Flagship store」 (優先度高の主要店舗)	Text

     
10. [完了] をクリックします。
11. 対応付け要素を読み込み要素の後にドラッグします。
12. 条件要素をキャンバスにドラッグします。
13. 次の詳細を入力します。
    • 名前: Filter Specific Stores (特定の店舗の絞り込み)
    • API 参照名: Filter_Specific_Stores
    • 絞り込みを実行するタイミング: いずれかの条件に一致
    • 最初の条件:
      • リソース: Priority
      • 演算子: 次の文字列と一致する
      • 値: 高
    • 2 番目の条件:
      • リソース: StoreType
      • 演算子: 次の文字列と一致する
      • 値: Flagship Store (主要店舗)
    
14. [完了] をクリックします。
15. 対応付け要素を対応付け要素の後にドラッグします。
16. 戦略を保存します。