Einrichten von Einstein-Besuchsempfehlungen

Wenn Vertriebsleiter und Außendienstmitarbeiter unterschiedliche Anforderungen haben, die auf den bereitzustellenden Besuchsempfehlungen basieren, können Sie mehrere Strategien erstellen. Beim Anfordern von Empfehlungen können Vertriebsleiter und Außendienstmitarbeiter die Strategie auswählen, die ihren individuellen Anforderungen entspricht.

• Obergrenzen pro Transaktion für Besuchsempfehlungen
  Salesforce erzwingt strenge Obergrenzen, um sicherzustellen, dass unkontrollierte Flows gemeinsame Ressourcen in der Mandantenumgebung nicht alleine nutzen. Obergrenzen pro Transaktion, die von Apex erzwungen werden, regulieren Flows.
• Erstellen einer Flow-Strategie
  Erstellen Sie einen Flow, den Sie als Strategie für Einstein-Besuchsempfehlungen verwenden möchten.
• Einrichten von Einstein-Besuchsempfehlungen mithilfe von Apex
  Sie können Apex verwenden, um eine Liste bestimmter Geschäfte auszuwählen, für die Einstein Besuchsempfehlungen bereitstellen muss. Anschließend können Sie einen Flow erstellen und die Apex-Klasse als Aktionselement hinzufügen.
• Erstellen einer Next Best Action-Strategie für Besuchsempfehlungen
  Erstellen Sie eine Besuchsempfehlungsstrategie, die es Einstein ermöglicht, Besuchsempfehlungen zu geben. Erstellen Sie zunächst einen Flow, da eine Strategie anhand eines aktiven Flows ausgeführt wird. Wenn Vertriebsleiter und Außendienstmitarbeiter eine Besuchsempfehlungsanfrage erstellen, wählen sie die zum Erstellen von Empfehlungen verwendete Strategie aus.
• Erstellen eines Flows zum Ausführen Ihrer Strategie
  Aktive Flows führen Strategien aus, die in Einstein Next Best Action erstellt wurden. Sie können einen Flow erstellen und ihn dann verwenden, um eine oder mehrere Besuchsempfehlungsstrategien auszuführen.
• Erstellen einer Next Best Action-Strategie für Besuchshäufigkeitsempfehlungen
  Erstellen Sie eine Besuchshäufigkeitsstrategie, die es Einstein ermöglicht, optimale Empfehlungen für Besuche im Geschäft zu geben. Erstellen Sie zunächst einen Flow, da eine Strategie anhand eines aktiven Flows ausgeführt wird. Wenn Vertriebsleiter und Außendienstmitarbeiter eine Besuchshäufigkeitsanfrage erstellen, wählen sie die zum Erstellen von Empfehlungen verwendete Strategie aus.
• Erstellen einer Strategie mithilfe von Einstein-Prognosen
  Erstellen Sie eine auf Prognosen oder Regeln basierende Strategie. Wenn Sie auf Prognosen basierende Besuchsempfehlungen erstellen möchten, erstellen Sie Prognosen mit dem Einstein-Prognosegenerator. Ordnen Sie zudem die Prognosefelder in der Strategie zu.
• Empfehlen von Besuchen für bestimmte Geschäfte
  Verwenden Sie Apex, um eine Liste der Geschäfte auszuwählen, für die Einstein Besuchsempfehlungen bereitstellen soll. Verwenden Sie nach dem Erstellen einer Apex-Aktion das Element "Erstellen" in Ihrer Strategie, um die Apex-Aktion auszuwählen.
• Beispiel einer Besuchsempfehlungsstrategie
  Im folgenden Beispiel wird gezeigt, wie ein Administrator eine Besuchsempfehlungsstrategie in einer Salesforce-Organisation erstellen kann.