Configurar Recomendaciones de visitas de Einstein

Si los gerentes de ventas y representantes de campo tienen requisitos variados basándose en qué recomendaciones de visitas se deben proporcionar, puede crear múltiples estrategias. Cuando solicitan recomendaciones, los gerentes de ventas y los representantes de campo pueden seleccionar la estrategia que se adapta a sus requisitos exclusivos.

• Límites por transacción para recomendaciones de visitas
  Salesforce impone estrictos límites para garantizar que los flujos consecutivos no monopolicen los recursos compartidos en el entorno multiusuario. Los límites por transacción, que Apex impone, regulan los flujos.
• Crear una estrategia de flujo
  Cree una estrategia de flujo para utilizar como una estrategia para Recomendaciones de visitas de Einstein.
• Configurar Recomendaciones de visitas de Einstein empleando Apex
  Puede utilizar Apex para seleccionar una lista de los establecimientos específicos para los que Einstein debe proporcionar recomendaciones de visitas. Luego puede crear un flujo y agregar la clase de Apex como un elemento Acción.
• Crear una estrategia de recomendación de visita de Next Best Action
  Cree una estrategia de recomendación de visitas que permita a Einstein proporcionar recomendaciones de visitas. En primer lugar, cree un flujo porque una estrategia se ejecuta utilizando un flujo activo. Cuando los gerentes de ventas y los representantes de campo crean una solicitud de recomendación de visita, seleccionan una estrategia que se utiliza para crear recomendaciones.
• Crear un flujo para ejecutar su estrategia
  Los flujos activos ejecutan estrategias creadas en Einstein Next Best Action. Puede crear un flujo y utilizarlo para ejecutar una o más estrategias de recomendaciones de visitas.
• Crear una estrategia de Next Best Action de frecuencia de visitas
  Cree una estrategia de frecuencia de visitas que permita a Einstein proporcionar recomendaciones de visitas de establecimiento optimizadas. En primer lugar, cree un flujo porque una estrategia se ejecuta utilizando un flujo activo. Cuando los gerentes de ventas y los representantes de campo crean una solicitud de frecuencia de visitas, seleccionan una estrategia que se utiliza para crear recomendaciones.
• Crear una estrategia utilizando predicciones de Einstein
  Cree una estrategia basada en predicciones o reglas. Si desea recomendaciones de visitas basadas en predicciones, cree predicciones utilizando el Generador de predicciones de Einstein. Asigne también los campos de predicciones en la estrategia.
• Visitas recomendadas para establecimientos específicos
  Utilice Apex para seleccionar una lista de establecimientos para los que desee que Einstein proporcione recomendaciones de visitas. Después de crear una acción de Apex, utilice el elemento Generar de su estrategia para seleccionar la acción de Apex.
• Estrategia de recomendación de visita de ejemplo
  Este es un ejemplo que muestra cómo un administrador puede crear una estrategia de recomendación de visita en una organización de Salesforce.