Impostazione di Consigli visita Einstein

Se i responsabili delle vendite e gli agenti sul campo hanno requisiti diversi in base al tipo di consigli visita da fornire, è possibile creare più strategie. Quando richiedono i consigli, i responsabili delle vendite e gli agenti sul campo possono selezionare la strategia che soddisfa i loro particolari requisiti.

• Limiti per transazione in Consigli visita
  Salesforce applica rigorosamente una serie di limiti per garantire che eventuali flussi fuori controllo non monopolizzino le risorse condivise nell'ambiente multi-tenant. I flussi sono regolati dai limiti per transazione, imposti da Apex.
• Creazione di una strategia flusso
  Creare un flusso da utilizzare come strategia per i consigli visita Einstein.
• Impostazione di Consigli visita Einstein tramite Apex
  È possibile utilizzare Apex per selezionare un elenco di punti di vendita al dettaglio specifici per i quali Einstein dovrà fornire consigli visita. Quindi è possibile creare un flusso e aggiungere la Classe Apex come elemento Azione.
• Creazione di una strategia Next Best Action per i consigli visita
  Creare una strategia per i consigli visita che consenta a Einstein di fornire consigli visita. Per prima cosa occorre creare un flusso, perché una strategia viene eseguita utilizzando un flusso attivo. Quando i responsabili delle vendite e gli agenti sul campo creano una richiesta di consiglio visita, selezionano la strategia utilizzata per creare i consigli.
• Creazione di un flusso per l'esecuzione della strategia
  I flussi attivi eseguono le strategie create in Einstein Next Best Action. È possibile creare un flusso e utilizzarlo per eseguire una o più strategie di consigli per le visite.
• Creazione di una strategia Next Best Action per l frequenza delle visite
  Creare una strategia per la frequenza delle visite che consenta a Einstein di fornire consigli sulle visite del punto vendita ottimali. Per prima cosa occorre creare un flusso, perché una strategia viene eseguita utilizzando un flusso attivo. Quando i responsabili delle vendite e gli agenti sul campo creano una richiesta per la frequenza delle visite, selezionano la strategia utilizzata per creare i consigli.
• Creazione di una strategia con Previsioni Einstein
  Creare una strategia in base a previsioni o regole. Se si desidera ottenere consigli visita basati su previsioni, creare le previsioni con il Generatore di previsioni Einstein. Quindi mappare i campi previsione nella strategia.
• Come creare consigli visita per punti vendita specifici
  Utilizzare Apex per selezionare un elenco di punti vendita per i quali si desidera che Einstein fornisca consigli visita. Dopo aver creato un'azione Apex, utilizzare l'elemento Genera nella strategia per selezionare l'azione Apex.
• Esempio di strategia per i consigli visita
  L'esempio seguente mostra come un amministratore può creare una strategia per i consigli visita in un'organizzazione Salesforce.