Einstein 訪問レコメンデーションの設定

提供する訪問レコメンデーションに基づいて異なる要件が営業マネージャーおよびフィールド担当にある場合は、複数の戦略を作成できます。おすすめを要求するときに、営業マネージャーとフィールド担当は、その一意の要件に対応する戦略を選択できます。

• 訪問レコメンデーションのトランザクション単位の制限
  Salesforce では、マルチテナント環境で回避フローが共有リソースを独占しないように、厳格に制限が適用されます。Apex で適用されるトランザクション単位の制限により、フローが制限されます。
• フロー戦略の作成
  Einstein 訪問レコメンデーションの戦略として使用するフローを作成します。
• Apex を使用した Einstein 訪問レコメンデーションの設定
  Apex クラスを使用して、Einstein で訪問レコメンデーションを提供する必要のある特定の店舗のリストを選択します。次に、フローを作成して Apex クラスをアクション要素として追加できます。
• 訪問レコメンデーションの Next Best Action 戦略の作成
  訪問レコメンデーション戦略を作成し、Einstein で訪問レコメンデーションを提供できるようしにます。戦略は有効なフローを使用して実行されるため、まずフローを作成します。営業マネージャーとフィールド担当は、訪問レコメンデーション要求を作成するときに、おすすめの作成に使用する戦略を選択します。
• 戦略を実行するフローの作成
  有効なフローで、Einstein Next Best Action で作成された戦略が実行されます。フローを作成し、そのフローを使用して 1 つ以上の訪問レコメンデーション戦略を実行できます。
• 訪問頻度の Next Best Action 戦略の作成
  訪問頻度戦略を作成し、Einstein で最適な店舗訪問レコメンデーションを提供できるようしにます。戦略は有効なフローを使用して実行されるため、まずフローを作成します。営業マネージャーとフィールド担当は、訪問頻度要求を作成するときに、おすすめの作成に使用する戦略を選択します。
• Einstein Predictions を使用した戦略の作成
  予測またはルールに基づいて戦略を作成します。予測ベースの訪問レコメンデーションが必要な場合、Einstein 予測ビルダーを使用して予測を作成します。戦略の予測項目を対応付けます。
• 特定の店舗の訪問の推奨
  Apex を使用して、Einstein で訪問レコメンデーションを提供する店舗のリストを選択します。Apex アクションを作成したら、戦略の生成要素を使用して Apex アクションを選択します。
• 訪問レコメンデーション戦略の例
  次の例は、システム管理者が Salesforce 組織で訪問レコメンデーション戦略をどのように作成できるのかを示しています。