Configurar as Recomendações de visita do Einstein

Se os gerentes de vendas e os representantes de campo tiverem requisitos variados com base nas recomendações de visita a serem fornecidas, você poderá criar várias estratégias. Quando eles solicitam recomendações, os gerentes de vendas e os representantes de campo podem selecionar a estratégia que atende aos seus requisitos exclusivos.

• Limites por transação para recomendações de visita
  O Salesforce impõe limites estritos para garantir que nenhum fluxo "desgarrado" monopolize recursos compartilhados no ambiente multilocatário. Os limites por transação aplicados pelo Apex controlam os fluxos.
• Criar uma estratégia de fluxo
  Crie um fluxo para usar uma estratégia para Recomendações de visita do Einstein.
• Configurar as Recomendações de visita do Einstein usando o Apex
  Use o Apex para selecionar uma lista de lojas específicas para as quais o Einstein deve fornecer recomendações de visita. Você pode criar um fluxo e adicionar a classe do Apex como um elemento de Ação.
• Criar uma estratégia de Next Best Action para recomendação de visita
  Crie uma estratégia de recomendação de visita que permita ao Einstein fornecer recomendações de visita. Primeiro, crie um fluxo, pois uma estratégia é executada usando um fluxo ativo. Quando os gerentes de vendas e os representantes de campo criam uma solicitação de recomendação de visita, eles selecionam uma estratégia usada para criar recomendações.
• Criar um fluxo para executar sua estratégia
  Fluxos ativos executam estratégias criadas no Einstein Next Best Action. Você pode criar um fluxo e usá-lo para executar uma ou mais estratégias de recomendação de visita.
• Criar uma estratégia de Next Best Action para frequência de visita
  Crie uma estratégia de frequência de visita que permita ao Einstein fornecer recomendações ideias de visita à loja. Primeiro, crie um fluxo, pois uma estratégia é executada usando um fluxo ativo. Quando os gerentes de vendas e os representantes de campo criam uma solicitação de frequência das visitas, eles selecionam uma estratégia usada para criar Frequência.
• Crie uma estratégia usando Previsões do Einstein
  Crie uma estratégia baseada em previsões ou regras. Se quiser recomendações de visita baseadas em previsões, crie previsões usando o Criador de previsões do Einstein. Mapeie os campos da previsão na estratégia.
• Recomendar visitas para lojas específicas
  Use o Apex para selecionar uma lista de lojas para as quais você deseja que o Einstein forneça recomendações. Depois de criar uma ação do Apex, use o elemento Gerar da sua estratégia para selecionar a ação do Apex.
• Exemplo de estratégia para recomendação de visita
  Aqui está um exemplo para mostrar como um administrador pode criar uma estratégia de recomendação de visita em uma organização do Salesforce.