设置 Einstein 访问建议

如果销售经理和现场代表根据提供的走访推荐有不同要求，您可以创建多个策略。在请求推荐时，销售经理和现场代表可以选择符合独特要求的策略。

• 适用于走访推荐的每个事务限制
  Salesforce 严格强加限制以确保任何失控流程不独占多租户环境中的共享资源。Apex 强制执行的每一个事务限制可以控制流程。
• 创建流策略
  创建流，以用作 Einstein 走访推荐的策略。
• 使用 Apex 设置 Einstein 走访推荐
  您可以使用 Apex，以选择 Einstein 必须提供走访推荐的特定商店列表。然后，您可以创建流，并将 Apex 类添加为操作元素。
• 创建走访推荐 Next Best Action 策略
  创建访问建议策略，允许 Einstein 提供访问建议。首先，创建流，因为策略使用活动流运行。在销售经理和现场代表创建走访推荐请求时，必须选择用于创建推荐的策略。
• 创建流来运行策略
  活动流会运行在 Einstein Next Best Action 中创建的策略。您可以创建一个流，并使用它来运行一个或多个访问建议策略。
• 创建走访频率 Next Best Action 策略
  创建走访频率策略，允许 Einstein 提供优化的商店走访建议。首先，创建流，因为策略使用活动流运行。当销售经理和现场代表创建走访频率请求时，他们选择用于创建建议的策略。
• 使用 Einstein 预测创建策略
  根据预测或规则，创建策略。如果您需要基于预测的走访推荐，使用 Einstein 预测生成器创建预测。在策略中映射预测字段。
• 特定商店的推荐走访
  使用 Apex，以选择您要 Einstein 提供走访推荐的商店列表。在创建 Apex 操作后，请在策略中使用生成元素，以选择 Apex 操作。
• 访问建议策略示例
  以下是显示管理员如何在 Salesforce 组织中创建走访推荐策略的示例。