設定 Einstein 造訪建議

如果銷售經理和現場代表根據須提供的造訪建議會有不同的需求，則您可以建立多個策略。當要求建議時，銷售經理和現場代表可以選取符合其獨特需求的策略。

• 造訪建議的個別交易限制
  Salesforce 嚴格執行限制，以確保任何失控的流程不在多重租用戶環境中獨佔共用的資源。個別交易限制 (由 Apex 強制執行) 會管理流程。
• 建立流程策略
  建立流程以作為 Einstein 造訪建議的策略使用。
• 使用 Apex 設定 Einstein 造訪建議
  您可以使用 Apex 選取 Einstein 必須提供造訪建議的特定商店清單。然後您便可以建立流程，並將 Apex 類別作為「動作」元素新增。
• 建立造訪建議 Next Best Action 策略
  建立造訪建議策略，此策略會允許 Einstein 提供造訪建議。首先要建立流程，因為策略的執行是透過已啟用的流程來進行。當銷售經理和現場代表建立造訪建議要求時，他們會選取用來建立建議的策略。
• 建立流程來執行策略
  已啟用的流程會執行在 Einstein Next Best Action 中建立的策略。您可以建立流程，並將其用來執行一或多個造訪建議策略。
• 建立造訪頻率 Next Best Action 策略
  建立造訪建議策略，此策略允許 Einstein 提供最佳商店造訪建議。首先要建立流程，因為策略的執行是透過已啟用的流程來進行。當銷售經理和現場代表建立造訪頻率要求時，他們會選取用來建立建議的策略。
• 使用 Einstein 預估建立策略
  根據預估或規則建立策略。如果您想要根據預估的造訪建議，請使用 Einstein 預估產生器建立預估。然後對應策略中的預估欄位。
• 特定商店的建議造訪
  使用 Apex 選取您要 Einstein 提供造訪建議的商店清單。建立 Apex 動作後，使用您策略中的「產生」元素以選取 Apex 動作。
• 範例造訪建議策略
  以下範例顯示管理員如何在 Salesforce 組織中建立造訪建議策略。