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Configurar y mantener Ejecución de minorista
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            Crear una estrategia de recomendación de visita de Next Best Action

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            3. Configurar y mantener Ejecución de minorista

            Crear una estrategia de recomendación de visita de Next Best Action

            Cree una estrategia de recomendación de visitas que permita a Einstein proporcionar recomendaciones de visitas. En primer lugar, cree un flujo porque una estrategia se ejecuta utilizando un flujo activo. Cuando los gerentes de ventas y los representantes de campo crean una solicitud de recomendación de visita, seleccionan una estrategia que se utiliza para crear recomendaciones.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition donde esté activada Consumer Goods Cloud.
            Permisos de usuario necesarios
            Para crear o gestionar estrategias de acción:

            Modificar todos los datos

            O BIEN

            Gestionar estrategias de Next Best Action
            Para ejecutar una estrategia de acción:

            Ejecutar flujos

            O BIEN

            El campo Usuario de flujo debe estar activado en la página de detalles de usuario.
            • Requisitos
              Independientemente de que utilice datos externos o datos procedentes del esquema de nube de Consumer Goods, configure los objetos requeridos antes de utilizar las plantillas para cargar los datos y generar predicciones.
            • Configurar su conjunto de datos de calendario (Opcional)
              Puede configurar el conjunto de datos de calendario predeterminado para que coincida con su calendario comercial. Considere un escenario en el que su negocio defina los datos de calendario que sean diferentes a los del conjunto de datos predeterminado. Por ejemplo, el año financiero de su negocio está comprendido entre noviembre y octubre, en vez del calendario habitual desde abril a marzo. O bien, su semana comercial empieza el jueves en vez del lunes. Del mismo modo, tiene solo cuatro días laborables en una semana comercial. En cualquiera de estos escenarios, puede ajustar el conjunto de datos predeterminado para que refleje los cambios que requiere su negocio.
            • Crear aplicaciones empleando plantillas preconstruidas
              Las plantillas le ayudan a crear una aplicación personalizada con los campos y los datos en base a los que desea desarrollar su modelo de predicción. Las plantillas de aplicaciones para Consumer Goods le permiten sincronizar datos de puntos de venta y consumir los datos para generar conjuntos de datos entrenamiento o puntuación y predecir el aumento de los ingresos. También puede utilizar el asistente de implementación de plantillas para crear una aplicación con campos personalizados. La aplicación luego implementa recetas preconstruidas y crea un modelo de Einstein Discovery.
            • Actualizar los datos de predicciones en la organización de Salesforce
              Utilice predicciones de Einstein Discovery para generar recomendaciones de visitas. Puede hacerlo creando una conexión de salida para asignar las predicciones a su organización de Salesforce, y luego crear una receta que sobreescriba los datos de predicción de ingresos en la conexión de salida. El nodo de salida de la receta contiene el conector de salida, un objeto personalizado y la asignación procedente del conjunto de datos al objeto de Salesforce.
            • Configurar recetas para asignar sus datos con el esquema de Consumer Goods (Opcional)
              Salesforce proporciona varias recetas personalizables listas para su uso.
            • Configurar la estrategia de Next Best Action
              Configure una estrategia de Next Best Action (NBA) para cargar registros desde CustomObject, y aplicar reglas relevantes para generar puntuaciones y motivos de estrategia.
            • Ver recomendaciones de visitas basadas en modelos
              Como gerente de ventas, cree una recomendación de visita y asigne la estrategia de recomendación a la estrategia de Next Best Action (NBA) que cargue los datos de predicciones basadas en modelos. Cuando desencadena esta solicitud para generar recomendaciones de visitas para el establecimiento y el intervalo de fechas, Salesforce ejecuta la estrategia de NBA para la cada fecha durante el intervalo especificado y genera recomendaciones en consecuencia.

            Consulte también:

             
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            Salesforce Help | Article