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設定並維護零售執行
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            建立造訪建議 Next Best Action 策略

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            3. 設定並維護零售執行

            建立造訪建議 Next Best Action 策略

            建立造訪建議策略，此策略會允許 Einstein 提供造訪建議。首先要建立流程，因為策略的執行是透過已啟用的流程來進行。當銷售經理和現場代表建立造訪建議要求時，他們會選取用來建立建議的策略。

            必要版本

            提供版本：啟用 Consumer Goods Cloud 的 Professional、Enterprise 和 Unlimited 版本。
            需要的使用者權限
            若要建立或管理動作策略：

            修改所有資料

            或

            「管理 Next Best Action 策略」權限
            若要執行動作策略：

            執行流程

            或

            在使用者詳細資料頁面中啟用「流程使用者」欄位
            • 先決條件
              無論您使用的是外部資料，或是來自 Consumer Goods 雲端結構描述的資料，請先設定所需的物件，再使用範本來載入資料並產生預估。
            • 設定行事曆資料集 (選擇性)
              您可以設定預設行事曆資料集，以符合您的業務行事曆。請思考下列情況：您公司定義的行事曆資料與預設資料集不同。例如，您公司的財務年度是在 11 月到 10 月之間，而非一般 4 月到 3 月的一般行事曆年度。或者，您公司的一個星期是從星期四開始，而不是星期一。或者，您的一個工作週只有四個工作日。在上述的任何一種情況中，您都可以調整預設資料集來反映公司需要的改變。
            • 使用預先建立的範本建立應用程式
              範本可幫助您建立自訂應用程式，其中包含可供您作為開發預測模型依據的欄位與資料。Consumer Goods 的應用程式範本可讓您同步化外部銷售點資料，並取用該資料產生訓練或評分資料集，以及預估收入提升。或者，您可以使用範本部署精靈建立一個含自訂欄位的應用程式。接著應用程式會部署預先建立的配方，並建立 Einstein Discovery 模型。
            • 更新 Salesforce 組織中的預估資料
              您可以使用 Einstein Discovery 預估產生造訪建議。做法是建立輸出連線將預估對應至您的 Salesforce 組織，然後建立配方在輸出連線中寫入收入預估資料。配方中的輸出節點包含輸出連接器、自訂物件，以及從資料集到 Salesforce 物件的對應。
            • 設定配方以使用 Consumer Goods 結構描述對應資料 (選擇性)
              Salesforce 提供數個可自訂的立即可用配方。
            • 設定 Next Best Action 策略
              您可以設定 Next Best Action (NBA) 策略從 CustomObject 載入記錄，並套用相關規則以產生策略分數與原因。
            • 檢視以模型為基礎的造訪建議
              身為銷售經理，您可以建立造訪建議，並將建議策略對應至 Next Best Action (NBA) 策略，此策略會載入以模型為基礎的預估資料。當您觸發此要求來為商店和日期範圍產生造訪建議時，Salesforce 會為所指定間隔期間的每個日期執行 NBA 策略，並相應地產生建議。

            另請參照：

             
            正在載入
            Salesforce Help | Article