Hinzufügen von Zuschlägen zu einer Versicherungspolice

Fügen Sie Aufschläge hinzu, um Steuern und Gebühren für Abrechnung, anteilige Zuordnung und Rückerstattungen zu definieren.

Verfügbarkeit: Lightning Experience

Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter Versicherungsvermittlung

Erforderliche Benutzerberechtigungen
Erstellen einer Versicherungspolice:	FSC Insurance, Insurance Brokerage Foundation Insurance Brokerage Policy Management und Insurance Brokerage Policy Management User Advanced (Benutzer der Versicherungsmaklerpolice-Verwaltung)

Öffnen Sie die Versicherungspolice, den Vermögenswert, den Teilnehmer oder die Abdeckung.
Klicken Sie in der Themenliste "Versicherungspolicenzuschläge" auf Neu.
Geben Sie die Zuschlagsdetails ein.
1. Geben Sie einen Zuschlagsnamen ein und wählen Sie eine Versicherungspolice aus.
2. Geben Sie den Zuschlagsbetrag ein, wählen Sie den Typ (Steuer oder Gebühr) aus und geben Sie an, ob eine anteilige Zuordnung zulässig ist.
Aktivieren Sie optional "Erstattung zulässig", um Rückerstattungen zu generieren, wenn eine Police vor Ende der Laufzeit gekündigt wird.
Speichern Sie den Aufpreis.

Überlegungen zur Verwendung von Zuschlägen
Erfahren Sie, wie Sie Zuschläge richtig einrichten und verwalten, um Abrechnungsprobleme zu vermeiden und genaue Berechnungen sicherzustellen.
Grundlegendes zu anteiliger Zuordnung und Erstattungen
Die Einstellungen für die anteilige Zuordnung und Erstattung steuern, wie Zuschlagsbeträge über Policenlebenszyklus-Ereignisse hinweg angepasst und rückgängig gemacht werden.

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