Konfigurieren von Abrechnungsinformationen zu Versicherungspolicen
Richten Sie Abrechnungsdetails für eine Versicherungspolice ein, indem Sie angeben, wer abgerechnet wird, wann die Abrechnung erfolgt und wie die Abrechnung für die Police behandelt wird.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter Versicherungsvermittlung
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Erstellen von Abrechnungsinformationen für Versicherungspolicen:
FSC Insurance, Insurance Brokerage Foundation, Insurance Brokerage Policy Management User Advanced und Billing Admin (Abrechnungsadministrator)
Navigieren Sie in einem Datensatz vom Typ "Versicherungspolicen" zur Themenliste "Abrechnungsinformationen der Versicherungspolice".
Klicken Sie auf Neu.
Geben Sie die erforderlichen Abrechnungsdetails ein. "Kontakt für Rechnung" und "Abrechnungstag des Monats" sind obligatorisch.
Speichern Sie Ihre Änderungen.
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