Konfigurieren der Meilensteinabrechnung für eine Versicherungspolice
Richten Sie eine Versicherungspolice ein und konfigurieren Sie Abrechnungsinformationen mit einem meilensteinbasierten Abrechnungsverfahren, einschließlich der Definition von prozentualen Aufteilungen und Ausgleichsdaten mithilfe von Abrechnungsbehandlungsposten.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter Versicherungsvermittlung
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Erstellen von Abrechnungsverfahren und Abrechnungsbehandlungsposten:
Berechtigungssatz "Abrechnungsadministrator"
Erstellen Sie eine Versicherungspolice und verknüpfen Sie Abdeckung und Aufschlag.
Geben Sie die prozentualen Aufteilungen und Verschiebungsdaten mithilfe der Abrechnungsbehandlungsposten an. Informationen zum Erstellen von Abrechnungsverfahren und Belegposten finden Sie unter Erstellen von Abrechnungsverfahren und Belegposten.
Hinweis Sie müssen "Meilensteinabrechnung" für das Abrechnungsverfahren aktivieren.
Wenn diese Option aktiviert ist:
Das Abrechnungsmodul interpretiert die zugeordneten Abrechnungsbehandlungsposten als Meilensteindefinitionen.
Abrechnungspläne werden anhand von Meilensteinprozentsätzen und Ausgleichsregeln anstelle eines einzelnen Abrechnungsdatums generiert.
Hinweis Wenn "Meilensteinabrechnung aktivieren" nicht ausgewählt ist, werden Meilensteinverschiebungen und prozentuale Aufteilungen, die unter "Abrechnungsbehandlungsposten" definiert sind, ignoriert.
Erstellen Sie Abrechnungsinformationen für Versicherungspolicen mit Abrechnungsverfahren, die Meilensteinaufteilungen angeben. Beispielsweise 60, 30 und 10 Aufteilungen. Informationen zu Abrechnungsinformationen für Versicherungspolicen finden Sie unter Konfigurieren von Abrechnungsinformationen für Versicherungspolicen.
Beispiel: Konfigurieren einer 60/30/10-Meilensteinaufteilung Erstellen Sie zum Konfigurieren einer Meilensteinaufteilung vom 30.06.2010 drei Abrechnungsbehandlungsposten, die jeweils mit demselben Abrechnungsverfahren verknüpft sind. Jeder Posten stellt einen Meilenstein dar und definiert sowohl den Prozentsatz der abzurechnenden als auch den Fälligkeitszeitpunkt.
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