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            Configurar o faturamento de marcos para uma apĆ³lice de seguro

            VocĆŖ estĆ” aqui:

            1. Ajuda do Salesforce
            2. DocumentaĆ§Ć£o
            3. Seguro digital

            Configurar o faturamento de marcos para uma apĆ³lice de seguro

            Configure uma apĆ³lice de seguro e configure informaƧƵes de faturamento com um tratamento de faturamento baseado em marco, incluindo definir divisƵes percentuais e datas de compensaĆ§Ć£o usando itens de tratamento de faturamento.

            EdiƧƵes obrigatĆ³rias

            DisponĆ­vel em: Lightning Experience
            Disponƭvel em: EdiƧƵes Professional, Enterprise e Unlimited em que a Brokeragem de seguro estƔ habilitada
            PermissƵes de usuƔrio necessƔrias
            Para criar tratamentos de faturamento e itens de tratamento de faturamento: Conjunto de permissƵes de Administrador de cobranƧa
            1. Crie uma apĆ³lice de seguro e associe cobertura e adicional.
            2. Especifique as divisƵes percentuais e as datas de compensaĆ§Ć£o usando os itens de tratamento de faturamento. Para obter informaƧƵes sobre como criar itens de linha e tratamento de faturamento, consulte Criar tratamento de faturamento e itens de linha.
              Nota
              Nota VocĆŖ deve habilitar o Faturamento de marco no Tratamento de faturamento.
            3. Quando essa opĆ§Ć£o estĆ” habilitada:
              • O mecanismo de faturamento interpreta os Itens de tratamento de faturamento associados como definiƧƵes de marco.
              • As agendas de faturamento sĆ£o geradas usando porcentagens de marco e regras de compensaĆ§Ć£o, em vez de uma Ćŗnica data de faturamento.
              Nota
              Nota Se Habilitar faturamento de marco nĆ£o estiver selecionado, os deslocamentos de marco e as divisƵes percentuais definidas em Itens de tratamento de faturamento serĆ£o ignorados.
            4. Definir marcos de faturamento.
            5. Crie informaƧƵes de faturamento de apĆ³lice de seguro com tratamento de faturamento que especifique divisƵes de marco. Por exemplo, divisƵes 60, 30 e 10. Para obter informaƧƵes sobre informaƧƵes de faturamento de apĆ³lice de seguro, consulte Configurar informaƧƵes de faturamento de apĆ³lice de seguro.
            • Exemplo: Configurar uma divisĆ£o de marco 60/30/10
              Para configurar uma divisĆ£o de marco 60/30/10, crie trĆŖs Itens de tratamento de faturamento, cada um vinculado ao mesmo tratamento de faturamento. Cada item representa um marco e define a porcentagem a ser faturada e quando ela vence.
             
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            Salesforce Help | Article