Konfigurieren der Transaktionsgenerierung für Policenlebenszyklus-Ereignisse

Aktivieren oder deaktivieren Sie die Generierung von Transaktionen und Transaktionsdetails (Aufschlüsselung) für Policenlebenszyklus-Ereignisse.

Verfügbarkeit: Lightning Experience

Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter Versicherungsvermittlung

Erforderliche Benutzerberechtigungen
Konfigurieren der Transaktionsgenerierung für Policenlebenszyklus-Ereignisse:	Kontextservicelaufzeit, FSC Insurance, Insurance Brokerage Foundation Insurance Brokerage Policy Management, Insurance Brokerage Policy Management User Advanced (Benutzer der Versicherungsmaklerpolice-Verwaltung) und Salesforce Pricing Runtime User (Benutzer der Salesforce-Preislaufzeit)

Suchen Sie unter "Setup" nach Brokerage und wählen Sie diese Option aus.
Wählen Sie Policenverwaltung und dann Policenlebenszyklus aus.
Aktivieren oder deaktivieren Sie "Versicherungspolicentransaktionen generieren", um Policentransaktionen für Policenlebenszyklus-Ereignisse zu generieren oder nicht.
Aktivieren oder deaktivieren Sie Details zur Versicherungspolicetransaktion generieren, um Details zur Policentransaktion für Policenlebenszyklus-Ereignisse zu generieren.
Zum Aktivieren von Details zu Versicherungspolicentransaktionen generieren muss "Versicherungspolicentransaktionen generieren" aktiviert sein.

Hinweis Deaktivieren Sie die Einstellung nach dem Aktivieren der Transaktionsdetails nicht mehr. Wenn Sie sie deaktivieren, kann die Agenturabrechnung verhindern, dass Policenereignisse richtig verarbeitet werden, was zu einer ungenauen oder inkonsistenten Abrechnung führt.

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