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Überlegungen zur Verwendung von Zuschlägen
Erfahren Sie, wie Sie Zuschläge richtig einrichten und verwalten, um Abrechnungsprobleme zu vermeiden und genaue Berechnungen sicherzustellen.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter Versicherungsvermittlung |
Im Folgenden finden Sie einige Punkte, die Sie bei der Arbeit mit Zuschlägen beachten sollten.
Ein Zuschlag muss mit Folgendem verbunden sein:
- Eine Versicherungspolice und
- Nur eine der folgenden Einheiten:
- Versicherungspolice
- Vermögenswert-Versicherungspolicenteilnehmer
- Versicherungspolicenabdeckung
Ordnen Sie denselben Aufpreis nicht mehreren Einheiten gleichzeitig zu. Ein Zuschlag kann mit der Police und nur einer weiteren Einheit (Vermögenswert, Teilnehmer oder Abdeckung) verknüpft werden.
Wenn ein Zuschlag auf nicht unterstützte Weise zugeordnet ist, lässt das System die Konfiguration möglicherweise zu, aber bei der Abrechnung werden diese Beträge nicht berücksichtigt, was zu unerwarteten Abrechnungsergebnissen führen kann.
Zuschläge werden nicht automatisch gelöscht, wenn Sie eine Abdeckung, einen Vermögenswert oder einen Teilnehmer löschen. Wenn Sie eine Abdeckung oder einen Vermögenswert entfernen, ohne zuerst die zugehörigen Aufschläge zu löschen, bleiben diese Aufschläge mit der Richtlinie verknüpft, wodurch eine ungültige Hierarchie erstellt wird und die Generierung von Bestätigungstransaktionen fehlschlägt. Es empfiehlt sich daher, Aufschläge immer zuerst zu löschen und dann die Abdeckung, den Vermögenswert oder den Teilnehmer vor der Bestätigung zu löschen.
Übergeordneter Zuschlag
Das Feld "Übergeordneter Aufpreis" wird verwendet, um eine Hierarchie zwischen zwei Zuschlagsdatensätzen zu erstellen. Verwenden Sie das Feld "Übergeordneter Aufpreis", wenn Sie eine Steuer zusätzlich zu einer Gebühr erheben möchten. Bei dieser Einrichtung fungiert die Gebühr als übergeordneter Zuschlag und die Steuer wird als untergeordneter Zuschlag auf diese Gebühr hinzugefügt. Durch diese Beziehung wird sichergestellt, dass das System die Abrechnung richtig berechnet, indem die Steuern auf den Gebührenbetrag angewendet werden, statt beide als unabhängige Gebühren zu behandeln.
Die Beziehung zwischen Eltern und Kindern muss die folgenden Regeln einhalten:
- Der übergeordnete Aufpreis muss vom Typ "Gebühr" sein.
- Der untergeordnete Aufpreis muss vom Typ "Steuer" sein.
- Ein Steueraufschlag kann auf einen Gebührenaufschlag als übergeordnetes Element verweisen.
- Ein Gebührenaufschlag darf nicht auf einen anderen Aufschlag als übergeordneten Aufschlag verweisen.
Wenn Sie einen übergeordneten Zuschlag auswählen, erzwingt das System diese Regeln, um gültige Abrechnungsberechnungen sicherzustellen. Wenn Sie keinen übergeordneten Aufpreis angeben, wird der Aufpreis als eigenständige Gebühr behandelt.
