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Considerações sobre o uso de adicionais
Saiba como configurar e gerenciar adicionais corretamente para evitar problemas de faturamento e garantir cálculos precisos.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Professional, Enterprise e Unlimited em que a Brokeragem de seguro está habilitada |
Estes são alguns aspectos a serem considerados ao trabalhar com adicionais.
Uma adição deve estar associada a:
- Uma apólice de seguro e
- Somente uma das seguintes entidades:
- Apólice de seguro
- Participante da apólice de seguro de ativo
- Cobertura da apólice de seguro
Não associe o mesmo suplemento a várias entidades ao mesmo tempo. Um adicional pode ser vinculado à apólice e apenas a uma entidade adicional (ativo, participante ou cobertura).
Se um adicional for associado de maneiras sem suporte, o sistema poderá permitir a configuração, mas o faturamento não considerará esses valores, o que pode levar a resultados de faturamento inesperados.
As adições não são excluídas automaticamente quando você exclui uma cobertura, um ativo ou um participante. Se você remover uma cobertura ou ativo sem excluir primeiro seus suplementos associados, esses suplementos permanecerão vinculados à política, criando uma hierarquia inválida e fazendo com que a geração da transação de aprovação falhe. Portanto, a prática recomendada é sempre excluir adicionais primeiro e, em seguida, excluir a cobertura, o ativo ou o participante antes do endosso.
Sobretaxa pai
O campo Acréscimo pai é usado para criar uma hierarquia entre dois registros de acréscimo. Use o campo Suplemento pai quando quiser aplicar uma taxa além de uma tarifa. Nessa configuração, a tarifa atua como o complemento pai e o imposto é adicionado como um complemento filho a essa tarifa. Esse relacionamento garante que o sistema calcule o faturamento corretamente aplicando o imposto ao valor da tarifa, em vez de tratar ambos como encargos independentes.
O relacionamento de adicional pai-filho deve seguir estas regras:
- O acréscimo pai deve ser do tipo Tarifa.
- O acréscimo filho deve ser do tipo Imposto.
- Um suplemento de imposto pode fazer referência a um suplemento de tarifa como pai.
- Um adicional de tarifa não deve fazer referência a outro adicional como pai.
Se você selecionar um complemento pai, o sistema aplicará essas regras para garantir cálculos de faturamento válidos. Se você não especificar um complemento pai, o complemento será tratado como um encargo independente.
