Erstellen Sie eine Versicherungspolice, die als übergeordneter Datensatz für Vermögenswerte, Teilnehmer, Abdeckungen und Zuschläge fungiert.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter Versicherungsvermittlung
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Erstellen einer Versicherungspolice:
FSC Insurance, Insurance Brokerage Foundation Insurance Brokerage Policy Management und Insurance Brokerage Policy Management User Advanced (Benutzer der Versicherungsmaklerpolice-Verwaltung)
Suchen Sie im App Launcher nach Versicherungspolicen und wählen Sie diese Option aus.
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