Verwenden Sie Aktionen auf Accountebene, um eine Vorschau der Rechnungen anzuzeigen und Rechnungen im Entwurfs- oder Buchungsstatus zu generieren.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter Versicherungsvermittlung
Klicken Sie im Account auf Rechnungen generieren.
Geben Sie ein Zieldatum, ein Rechnungsdatum und einen Status an. Klicken Sie dann auf Generieren.
Sie werden benachrichtigt, wenn die Rechnung erstellt wird.
Klicken Sie auf die Benachrichtigung, um zur Seite "Rechnungen" umgeleitet zu werden. Alternativ finden Sie sie in der Themenliste "Rechnungen" auf der Seite "Accounts".
Die generierten Rechnungen enthalten nur Rechnungsplanposten mit Fälligkeitsdaten, die in den angegebenen Rechnungszeitraum fallen. Die Rechnungsbeträge werden aus den Abrechnungsplänen abgeleitet, die dem Account zugeordnet sind.
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